Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

Beursnieuws Amerika

De Amerikaanse index-futures wezen maandagochtend marginaal lager, na een derde opeenvolgende winnende week voor de S&P 500 en Nasdaq Composite. De S&P 500 en Nasdaq sloten vrijdag op recordhoogtes, met wekelijkse stijgingen van respectievelijk 0,96% en 3,34%. De Dow was de uitzondering met een verlies van 0,6% afgelopen week. Het banenrapport over november gaf een sterker dan verwachte groei aan, zonder de hoop van beleggers op een renteverlaging door de Federal Reserve te temperen. De kans op een renteverlaging bij de komende Fed-vergadering op 18 december wordt momenteel ingeschat op 85%.

De werkloosheidscijfers lieten zien dat het aantal non-farm payrolls in november steeg met 227.000, aanzienlijk boven de verwachtingen van 214.000. Dit was ook een forse stijging ten opzichte van de bijgestelde 36.000 in oktober. Tegelijkertijd steeg het werkloosheidspercentage licht naar 4,2%, wat deels werd veroorzaakt door een daling van de arbeidsparticipatiegraad naar 62,5%.

Woensdag staat de publicatie van de consumentenprijsindex (CPI) voor november centraal, waarbij een lichte stijging van de inflatiedruk wordt verwacht. Economen voorspellen een maandelijkse en jaarlijkse stijging van respectievelijk 0,3% en 2,7%. Deze cijfers kunnen cruciaal zijn voor het beleid van de Fed. Daarnaast staan op maandag de gegevens over de groothandelsvoorraden in oktober op de agenda.

Olieprijs stijgt na afzetting Assad

Olieprijzen toonden maandag een lichte stijging. De Brent crude futures en West Texas Intermediate (WTI) stegen met ongeveer een half procent. Beide oliesoorten noteerden echter verliezen vorige week, met Brent dat meer dan 2,5% verloor en WTI dat 1,2% daalde. De markten blijven bezorgd over een zwakke vraag vanuit China en een mogelijk aanbodoverschot in 2024, ondanks verlengde productieverlagingen door OPEC+ tot eind 2026.

De recente afzetting van de Syrische president Bashar al-Assad door rebellen heeft wel geleid tot toegenomen onzekerheid in het Midden-Oosten. Hoewel deze geopolitieke instabiliteit de oliemarkten beïnvloedt, blijven andere factoren, zoals stijgende productie in de VS mogelijk zorgen voor neerwaartse druk op de prijzen.

Blik op Azië

In Azië lieten de markten maandag een gemengd beeld zien. De Zuid-Koreaanse Kospi daalde met 2,78% tot 2.360,58 na een politiek turbulent weekend waarin president Yoon Suk Yeol een impeachment stemming overleefde. De politieke instabiliteit blijft echter een bron van zorg, met aanklachten tegen Yoon wegens mogelijk machtsmisbruik.

In Japan kende de Nikkei 225 een lichte stijging van 0,18%, dankzij een opwaartse herziening van het BBP voor het derde kwartaal. Deze werd bijgesteld naar 0,3% kwartaal-op-kwartaal, wat hoger is dan de eerdere schatting van 0,2%. In China bleef de groei van de consumentenprijzen in november achter bij de verwachtingen, met een stijging van slechts 0,2% op jaarbasis, wat wijst op aanhoudende zwakte in de binnenlandse vraag.

Europa opent vlak

Europese markten bereiden zich voor op een terughoudende start van de nieuwe handelsweek. De FTSE 100, DAX en CAC worden verwacht vlak tot licht lager te openen. Geopolitieke onzekerheden in het Midden-Oosten, na de afzetting van de Syrische president Bashar al-Assad, zetten beleggers aan tot voorzichtigheid.

Op de Europese agenda ontbreken maandag belangrijke winstcijfers of macro-economische data. Beleggers richten zich op de ontwikkelingen in de Aziatische en Amerikaanse markten, evenals de naderende inflatiecijfers uit de VS.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/12/06/us-treasury-yields-investors-await-key-jobs-report-.html

https://www.cnbc.com/2024/12/08/stock-market-today-live-updates.html

De S&P 500 sloot donderdag 0,19% lager op 6.075 punten, de Dow Jones Industrial Average daalde met 0,55% tot 44.765 punten, en de Nasdaq 100 index klom naar een nieuwe recordkoers maar kon de winst niet vasthouden. De technologie-index eindigde uiteindelijk 0,31% lager op 21.425 punten. Maar de grootste verliezer was de Russell 2.000 met een verlies van 1,25% en een slot van 2.396 punten. Op sectorniveau konden 5 van de 11 S&P 500 sectoren in de plus eindigen. Sterkste stijging was weggelegd voor de sector duurzame consumptiegoederen. De materialensector daarentegen presteerde het zwakst.

Op individueel aandelenniveau was de luchtvaartmaatschappij American Airlines een opvallende stijger. Het aandeel klom 16,80% tot $17,38 nadat het bedrijf de winstverwachting voor het vierde kwartaal verhoogde. Brown-Forman, een Amerikaanse producent van sterke drank en wijn, klom 10,74% tot $45,38 na de publicatie van hun kwartaalcijfers.

Lululemon rapporteerde haar kwartaalresultaten, met een winst van $2,87 per aandeel en $2,4 miljard aan omzet. De internationale verkopen stegen met 25%, wat een daling van 2% in de VS compenseerde. Het bedrijf verhoogde zijn jaarprognose en breidde het aandeleninkoopprogramma uit met $1 miljard. Voor 2024 verwacht Lululemon een omzet van $10,45-10,49 miljard en winst van $14,08-14,16 per aandeel. Het aandeel Lululemon ging nabeurs 9,19% hoger met een slotkoers van $376,50. Uber Technologies verloor meer dan 9% nadat Waymo, eigendom van Google, aankondigde zijn ride-hailingdiensten in Miami uit te breiden.

De prijs van olie lijkt voorlopig in een zijwaartse consolidatie te vertoeven. Het marktsentiment heeft enkele landen van OPEC+ ertoe aangezet om de vrijwillige productieverlagingen aan te houden en zo de productieverhoging uit te stellen. Donald Trump is een uitgesproken fan van lage energiekosten, aangezien dat de winstgevendheid van de Amerikaanse productieprijzen ten goede komt. Ook zou hij zijn kiezers blij maken met lagere energiekosten.

De prijs van Bitcoin steeg met meer dan 1% naar een recordhoogte boven $103.000, nadat president-elect Trump Paul Atkins, een voorstander van cryptovaluta, had aangewezen als opvolger van de huidige SEC-voorzitter Gary Gensler.

Vandaag publiceert de VS het maandelijkse werkgelegenheidsrapport. Wat voor een verhoogde volatiliteit kan zorgen op de beurs. Een slecht banenrapport zou kunnen wijzen op zwakke economische fundamenten. Maar terzelfdertijd kan een sterk banenrapport suggereren dat de Fed de rente langer hoger zal houden.

Blik op Azië en Europa

De Hang Seng index en de Shanghai Composite index klimmen verder. Beleggers verwachten nieuwe stimuleringsmaatregelen naar aanleiding van een belangrijke vergadering volgende week. De zogenaamde Central Economic Work Conference, zal de doelen voor de Chinese economie in 2025 vaststellen. Ook de uitlatingen van Trump om importheffingen in te voeren op Chinese producten, geeft de speculatie over nieuwe Chinese maatregelen ter ondersteuning van de economie extra kracht. Hang Seng index noteert 1,72% hoger op 19.890 punten terwijl de Shanghai composite het houdt op een winst van 1,12% ofwel 3.406 punten. De Japanse Nikkei 225 verliest vandaag 0,77% en sluit de dag af op een koers van 39.091 punten.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in oktober met 0,5% maand over maand, de grootste daling in vier maanden. De Duitse bouw-PMI daalde in november met 2,2 punten naar 38,0, de sterkste krimp in zeven maanden. De Duitse fabrieksorders daalden in oktober met 1,5% maand over maand.

Bundesbank-president Joachim Nagel benadrukte dat de ECB de rentetarieven niet onder het neutrale niveau zou moeten verlagen, aangezien hij geen significant risico op te lage inflatie ziet dat een expansief beleid rechtvaardigt.

Vandaag wordt in de voormiddag het Europese BBP gepubliceerd samen met de Europese werkloosheidscijfers. De DAX-future duidt op een rode opening van de Duitse beurs. Hetzelfde verhaal voor de Euro Stoxx 50 future. Wat doet vermoeden dat de Europese indices een rode opening tegemoet gaan.

Gebruikte bronnen:

www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-05/stock-market-today-dow-s-p-live-updates

www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-05/latest-oil-market-news-and-analysis-for-december-6

www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-06/ecb-rate-cuts-faster-moves-likely-to-revive-eurozone-economy-survey-shows

De Amerikaanse aandelenmarkten kenden een goede handelsdag op woensdag. De belangrijkste indexen sloten met een winst. De Dow Jones koerste 0,69% hoger, waardoor de index voor het eerst in zijn geschiedenis boven de 45 000 punten sloot. De S&P 500 liet een stijging van 0,61% optekenen terwijl de Nasdaq een stijging van 1,30% kende.Beide indexen vestigden hiermee een nieuw sluitingsrecord.
Een sterke daler op de Amerikaanse markten was het iconische bedrijf US Steel. Het Japanse Nippon Steel is van plan om US Steel over te nemen. President-elect Donald Trump is er echter als de dood voor dat een iconisch Amerikaans bedrijf in buitenlandse handen komt. Beleggers vrezen dat Trump roet in het eten zal gooien en de overname zal blokkeren. Het aandeel kende hierdoor een daling van 8%.
Bitcoin rondde voor het eerst de kaap van $100 000. De belangrijkste reden hiervoor was de nominatie van cryptofan Paul Atkins als hoofd van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Sinds de herverkiezing van Donald Trump op 5 november als president van de Verenigde Staten, kende de belangrijkste cryptomunt een stijging van 50%. Voor heel het jaar 2024 steeg bitcoin met meer dan 130%.

Blik op azië

In Azië lieten de aandelenmarkten een gemengd beeld optekenen. De Zuid-Koreaanse Kospi en Kosdaq daalden beide met zo’n 0,90%. Ook in China daalde de CSI 300 en sloot 0,23% lager. De Hang Seng Index, de belangrijkste index uit Hong Kong, verloor meer dan 1%. De Japanse Nikkei kende wel een stiging. Deze sloot 0,30% hoger.
Beleggers maken zich nog steed zorgen over de politieke onzekerheid in de regio nadat de Zuid-Koreaanse president de staat van beleg afkondigde. Ondertussen heeft de president deze wel opnieuw ingetrokken, maar de ongerustheid blijf aanhouden. De oppositie heeft ondertussen een motie ingediend om de huidige president af te zetten.
De centrale bank van Japan temperde hiernaast de renteverwachtingen. De bank is immers nog niet zeker of de recente loonstijgingen duurzaan van aard zullen zijn en of de economie op hetzelfde tempo zal blijven groeien. Ook verwacht betuurder Toyoaki Nakamura dat Japan de inflatiedoelstelling van 2% volgend jaar mogelijk niet zal halen.

Europa

De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Duitse DAX en Franse CAC 40 lieten een winst zien terwijl de BEL 20 en de FTSE 100 beiden een bescheiden verlies lieten optekenen.
De politieke crisis is in Frankrijk nog iets groter geworden. Extreem links en rechts hebben de krachten gebundeld en zijn er zo in geslaagd om de huidige regering weg te stemmen. President Macron kan geen nieuwe verkiezingen uitschrijven omdat hij in juni het parlement reeds heeft ontbonden. De Franse president kan dit slechts 1 keer per jaar doen. Macron moet proberen om een nieuwe regering te vormen, of onbestuurbaarheid dreigt.

De futures tonen dat de Europese beurzen bij de opening een lichte daling zullel laten zien. Er worden vandaag geen belangrijke cijfers bekendgemaakt op het oude continent.

Gebruikte bronnen:

https://www.tijd.be/markten-live/live-blog/europese-beurzen-op-weg-naar-lichtrode-start/10577364.html\\

https://www.cnbc.com/2024/12/04/stock-market-today-live-updates.html\\

https://www.cnbc.com/2024/12/05/european-markets-live-blog-stock-moves-news-data-and-earnings.html\\\

https://www.cnbc.com/2024/12/05/asian-markets-live-updates-south-korea-political-turmoil-jerome-powell-comments.html

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten dinsdag verdeeld. De S&P 500 steeg met +0,05% en realiseerde een hoogste sluitingskoers ooit op 6.050 punten. De Dow Jones Industrial Average daalde -0,17%, en de Nasdaq 100 noteerde een winst van +0,31% wat resulteerde in een nieuwe recordkoers van 21.229 punten. De small cap index, Russell 2.000, was de zwakste aandelenindex met een verlies van -0,73% en een sluitingskoers van 2.416 punten. Op sectorniveau konden 3 van de 11 S&P 500 sectoren in de plus eindigen: communicatie-, informatietechnologie- en de sector van de duurzame consumptiegoederen.

Het beleid van de Federal Reserve is voor de aandelenmarkt altijd een focuspunt. uit opmerkingen van Federal Reserve-functionarissen blijkt steun voor de aandelenmarkten. Fed-gouverneur Kugler benadrukte dat de arbeidsmarkt sterk blijft en dat inflatie op koers ligt richting de doelstelling van 2%, ondanks enkele uitdagingen. Daarnaast gaf Mary Daly, president van de San Francisco Fed, aan dat een renteverlaging in december nog steeds mogelijk is, hoewel het monetaire beleid restrictief zal blijven. De FedWatch Tool van CME geeft aan dat de kans op een renteverlaging van 25 basispunten op 18 december wordt geschat op 73,8%.

De gemengde resultaten op de aandelenmarkten werden mede beïnvloed door positief bedrijfsnieuws. Palantir Technologies steeg met meer dan +6,88% naar $70,96 na het verkrijgen van goedkeuring van de Amerikaanse overheid voor twee van zijn cloudservices. AT&T sloot de dag af met een stijging van meer dan +4,58% naar $23,74, na het aankondigen van een inkoopprogramma voor eigen aandelen ter waarde van $20 miljard en verwachtingen van aanhoudende winstgroei in de komende drie jaar. Meta Platforms steeg naar een recordkoers van $613,65 wat neerkwam op een stijging van 3,51%. De CEO en oprichter Mark Zuckerberg zou een actieve rol willen spelen in de vormgeving van het technologiebeleid onder Trump.

Aan de negatieve kant daalde Microchip Technology met -7% tot $65,39, na de aankondiging van een sluiting van een fabriek in Arizona en een omzetverwachting voor het derde kwartaal aan de onderkant van de eerder gestelde prognoses. Het aandeel Intel tuimelde gisteren 6,10% lager tot $22,47. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe CEO om het tij te keren. Intel wordt met de forse daling in beurswaarde een mogelijke overnamekandidaat. Qualcomm had nog niet zo lang geleden interesse geuit om Intel over te nemen, maar daar is uiteindelijk niks van in huis gekomen. Wat niet wegneemt dat bij een aanhoudende daling van de aandelenprijs, nieuwe kandidaten op de proppen komen.

Vandaag staat in de VS de ADP-werkgelegenheidswijziging op het programma samen met de diensten inkoopmanagersindex en de ISM niet-verwerkende industrie. Verder worden de boeken voorbeurs geopend bij Royal Bank of Canada, Hormel Foods Corporation en Dollar Tree. Nabeurs is het de beurt aan Synopsys.

Blik op Azië en Europa

De Zuid-Koreaanse markten openden woensdag fors lager na politieke onrust rondom president Yoon Suk Yeol, die kort een staat van beleg afkondigde. De Kospi daalde 1,8% en de Kosdaq 2,4%, terwijl oppositiepartijen een wetsvoorstel indienden om Yoon te impeachen. Uit angst voor financiële instabiliteit kondigde de Bank of Korea noodmaatregelen aan om liquiditeit te vergroten en de valutamarkt te stabiliseren. Voorlopig lijkt de onrust niet door te sijpelen naar andere beurzen. De Hang Seng noteert vandaag 0,10% lager terwijl Shanghai Composite zo’n 0,60% lager noteert. Nikkei wint 0,07%.

In Europa bewogen de beurzen grotendeels zijwaarts. De AEX uit Nederland klom 0,26% tot 889,92 punten. Sterkhouders waren de aandelen uit de halfgeleidersector zoals ASML en Besi. De BEL 20 steeg 0,12% tot 4.248,84 punten. Umicore en Euronav waren de sterkste Belgische aandelen uit de BEL 20.

Europese aandelen lijken woensdag gemengd te openen, met de focus op een motie van wantrouwen in het Franse parlement. Premier Michel Barnier gebruikte maandag speciale grondwettelijke bevoegdheden om een omstreden begrotingswet door te voeren zonder stemming, wat leidde tot moties van wantrouwen van zowel links als rechts. Beide partijen steunen elkaars motie, waardoor de val van de regering waarschijnlijk is. Mogelijks heeft de chaos in Frankrijk een impact op de euro wanneer de Franse regering valt. Daarnaast verschijnt woensdag Europese dienstendata en de nieuwste economische vooruitzichten van de OESO.

Vandaag noteren de Belgische aandelen Ageas en Proximus ex-dividend. De Europese futures doen een vlakke opening vermoeden.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-26/qualcomm-s-takeover-interest-in-intel-is-said-to-cool

www.bloomberg.com/news/live-blog/2024-12-03/south-koreadeclares-martial-law

www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-03/stock-market-today-dow-s-p-live-updates

De Amerikaanse aandelenfutures lieten dinsdagochtend weinig beweging zien, nadat de S&P 500 maandag op het hoogste niveau ooit sloot. Futures op de S&P 500, Nasdaq 100 en de Dow Jones Industrial Average stonden allemaal vlak na een gemengde sessie op Wall Street. Hoewel de S&P 500 (+0,24%) en de Nasdaq Composite (+0,97%) nieuwe recordniveaus bereikten, sloot de Dow Jones index 0,3%, lager. De aandelen Tesla (+3,46%) en Meta (+3,22%) deden het goed. Ook de semiconductor sector was in trek, met winsten voor onder meer Applied Materials (+4,9%) en AMD (+3,56%).

De aandelen Tesla en Zscaler kregen in de nabeurs-handel echter te maken met koersdruk. Tesla daalde 1,2% nadat een rechter het beloningspakket van Tesla-CEO Elon Musk ter waarde van $56 miljard afwees. Zscaler verloor 7,2% na teleurstellende verwachtingen voor het tweede kwartaal. Tegelijkertijd steeg Credo Technology Group met maar liefst 32,8% na sterke kwartaalcijfers.

December staat historisch gezien bekend als een sterke beursmaand, vooral wanneer de S&P 500 eerder in het jaar met 20% of meer is gestegen, zoals nu het geval is. Analisten van Canaccord Genuity voorspellen op basis van historische data dat de kans groot is dat deze trend zich voortzet, met een verwachte stijging van de S&P 500 van 1,96% in december.

Beleggers kijken vandaag uit naar de arbeidsmarktdata, te beginnen met het JOLT’s rapport dat inzicht geeft in het aantal vacatures in oktober, gevolgd door het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP op woensdag. Ten slotte maakt de Amerikaanse overheid de werkloosheidscijfers op vrijdag bekend. De cijfers kunnen verdere inzichten bieden in de gezondheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Federal Reserve op 17 en 18 december. Momenteel wordt door de markt een kans van 75% ingeschat dat de Fed de rente tijdens deze vergadering opnieuw verlaagt.

Aziatische markten

De Azië-Pacific markten lieten dinsdag overwegend groene cijfers zien, in navolging van de records op Wall Street. De Japanse Nikkei 225 steeg met 2,22% en de Topix voegde 1,71% toe. In Zuid-Korea klom de Kospi met 1,71%, terwijl de Kosdaq 2,03% steeg. Opvallend was wel dat de inflatie in Zuid-Korea in november toenam naar 1,5% op jaarbasis, een lichte stijging ten opzichte van oktober.

De Chinese yuan verzwakte voor het eerst sinds juli tot voorbij 7,3 tegenover de Amerikaanse dollar. Volgens Capital Economics kan de yuan verder dalen naar 8 tegen de dollar tegen eind 2025. De Hang Seng Index in Hongkong won 0,73%, terwijl de CSI 300 met 0,42% daalde. In Australië steeg de S&P/ASX 200 met 0,56% en sloot op 8.495 punten.

Opvallend was dat de aandelen van chipbedrijven in Azië overwegend stegen, ondanks nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen voor halfgeleiders naar China. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zag de aandelenkoers stijgen met 2,42%, terwijl ook diverse Japanse chipgerelateerde bedrijven zoals Tokyo Electron en Lasertec winst boekten.

Europa kijkt naar Frankrijk

De Europese markten openen dinsdag vermoedelijk lager.. De aandacht gaat vooral uit naar de politieke onrust in Frankrijk. Premier Michel Barnier heeft controversiële grondwettelijke bevoegdheden ingeroepen om een omstreden begrotingswet goed te keuren zonder parlementaire stemming, wat heeft geleid tot oproepen voor een motie van wantrouwen die woensdag kan worden ingediend.

In het VK worden de detailhandelsverkopen verwacht, terwijl Spanje de werkloosheidscijfers zal publiceren. De Franse CAC 40 kende maandag een wisselvallige sessie, waarbij de index zowel winst als verlies liet zien, voordat deze uiteindelijk negatief sloot.

Beleggers kijken verder uit naar belangrijke Amerikaanse arbeidsmarktdata later deze week, waarbij het banenrapport van vrijdag cruciaal zal zijn om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen toespraken van diverse Fed-functionarissen, waaronder voorzitter Jerome Powell, van belang zijn om verdere hints te krijgen over het rentebeleid.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/12/03/asia-markets-live-south-korea-cpi.html

https://www.cnbc.com/2024/12/02/us-treasury-yields-investors-look-to-key-labor-data-.html