Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

Afgelopen week stonden de wereldwijde beurzen onder behoorlijke verkoopdruk. De S&P 500 en Nasdaq Composite daalden vorige week met respectievelijk 3,05% en 5,52% en staan elk op een zesdaagse verliesreeks. De Nasdaq daalde vrijdag alleen al met 2%, waarbij chipgigant Nvidia met maar liefst 10% onderuit ging. Vooral technologie-aandelen hadden het zwaar, waarbij aandelen als Meta (-4,1%), AMD (-5,4%) en Uber (-2,9%) opvielen.

Deze terugval wordt vooral veroorzaakt door bijgestelde verwachtingen omtrent renteverlagingen. Analisten en economen verwachten nu dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente niet zal verlagen tot ten minste september en sommigen twijfelen of er dit jaar nog wel een renteverlaging komt. De grootste zorg voor de beurs is momenteel namelijk de oplopende inflatie, die het vooruitzicht op renteverlagingen in 2024 lijkt af te koelen. De Dow Jones Index, die minder aan technologie is blootgesteld dan de andere twee benchmarkgemiddelden, verloor afgelopen week dan ook aanzienlijk minder.

Voor deze week staan er weer verschillende belangrijke economische updates op de agenda. Waaronder het BBP op donderdag en de PCE-prijsindex, een belangrijke inflatiemeting, op vrijdag. Bedrijfswinsten kunnen de komende dagen ook een grote rol spelen, met namen als Tesla, Meta Platforms, American Airlines, Microsoft en Alphabet.

Afgelopen weekend meldde Reuters nog dat Tesla opnieuw de prijzen van zijn voertuigen heeft verlaagd. In Duitsland is de prijs van de Model 3 met achterwielaandrijving verlaagd naar 40.990 euro van 42.990 euro, waar de prijs sinds februari op stond. Er waren ook prijsverlagingen in veel andere landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, vertelde een woordvoerder van Tesla aan Reuters.

Europa opent met positieve noot

De markten in Azië en de Pacific veerden wat op na de sell-off van vrijdag. Vrijdag daalden de markten in de regio nadat Israël een aanval had gelanceerd op Iran, waardoor aandelen daalden en veilige havens als goud juist stegen. Nu deze situatie niet verder lijkt te escaleren keert de rust terug en veerden aandelen op.

De Hang Seng index in Hong Kong steeg met 1,74%, terwijl de CSI 300 op het Chinese vasteland 0,2% lager handelde nadat de Chinese centrale bank de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd liet. De Japanse Nikkei 225 steeg 0,36%, terwijl de breed samengestelde Topix een grotere winst boekte van 0,85%.

De Europese markten stevenen maandag af op een positieve start van de nieuwe handelsweek. Amerikaanse aandelenfutures staan eveneens 0,6% hoger. In Europa komen deze week onder andere ASMI, AkzoNobel, Randstad, Heineken. Besi, Adyen, Unilever, Relx, Flow Traders en Fugro met kwartaalcijfers naar buiten.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

Gisteren eindigden de Amerikaanse beurzen wederom in mineur. De S&P 500 daalde met 0,22% en de Nasdaq Composite sloot 0,52% lager. De verliezen werden vannacht nog groter als we kijken naar de futures. Dat heeft alles te maken met het nieuws dat Israel een aanval zou hebben uitgevoerd op Iran. Bronnen spreken van explosies nabij de luchthaven van Ishafan. De S&P 500 futures daalden tot wel 0,88% en de Nasdaq 100 futures ging bijna 1% onderuit.

Ondertussen schoten de olieprijzen omhoog met meer dan 3% tijdens de ochtendhandel in Azië, met een stijging tot boven de 90 dollar per vat voor Brent olie. Veilige havens zoals goud en de yen stegen eveneens in waarde, waarbij goud een nieuw recordhoogte bereikte van 2.411,09 dollar per ounce. De koers van Bitcoin daalde echter met 1,44% tot $60.186.

Gisteravond ging het aandeel Netflix met 4% onderuit in de nabeurshandel, ondanks dat het bedrijf de verwachtingen overtrof met zijn kwartaalcijfers. Netflix kondigde ook aan dat het vanaf 2025 zal stoppen met het rapporteren van betaalde lidmaatschappen. Beleggers lijken vooral teleurgesteld om de zwakke outlook van de streaminggigant. Het aandeel was dit jaar overigens al met ruim 30% gestegen, waarmee het positieve nieuws vermoedelijk al in de koers verwerkt zat.

De S&P 500 is ondertussen op weg naar zijn slechtste week in bijna zes maanden, met een daling van 2,2% tot nu toe deze week, wat de derde opeenvolgende negatieve week zou zijn. Ondertussen zijn de verwachtingen voor een renteverlaging flink getemperd, met economen die nu denken dat de Federal Reserve pas in september of mogelijk zelfs helemaal niet dit jaar de rente zal verlagen. Ook neemt de angst voor een heropleving van de inflatie toe. De markt heeft in reactie daarop dan ook vooral last van hogere rentes. De Amerikaanse 2-jaars Treasury yield naderde de 5% na sterke gegevens uit de productiesector. Afgelopen week zagen we die zorgen ook terug in rentegevoelige sectoren, zoals de vastgoedsector en de sector informatie technologie, die beide met 4% daalden.

Vanmiddag zullen enkele bedrijven hun kwartaalresultaten bekendmaken, waaronder Procter & Gamble, SLB (voorheen bekend als Schlumberger), en American Express.

Europa start hoger

De Taiwanese Index leidde vrijdag de verliezen in Azië met een daling van 3,44%, terwijl de meeste grote markten in de regio daalden door de escalerende spanningen in het Midden-Oosten. Na berichten dat Israël een beperkte aanval in Iran had uitgevoerd, daalden de Aziatische aandelen en andere risicovolle activa, terwijl veilige havens zoals goud en de Japanse yen stegen.

De aandelen van Aziatische scheepvaartbedrijven stegen na het nieuws over de Israëlische operatie in Iran, met meldingen van explosies nabij de luchthaven in Isfahan. Japanse scheepvaartbedrijven zoals Mitsui Osk Lines, Kawasaki Kisen en Nippon Yusen zagen stijgingen. Hongkongse scheepvaartbedrijven zoals Pacific Basin en Cosco Shipping Holdings zagen ook significante stijgingen, evenals OOIL, dat eigenaar is van Orient Overseas Container Line.

De Europese markten sloten donderdag licht hoger na een fluctuerende handelsdag, te midden van speculaties over de eerste renteverlaging door de Europese Centrale Bank. ECB-beleidsmaker François Villeroy de Galhau tegen CNBC dat de centrale bank de rente in juni moet verlagen om niet achter te blijven bij de inflatiecurve.

Vandaag zullen de Europese markten in reactie op de onrust in het Midden-Oosten echter flink lager van start gaan. De AEX future wijst op een openingverlies van ruim 1%.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

Op Wall Street toont het algehele marktbeeld een uitdagend tweede kwartaal, wat in schril contrast staat met de sterke marktprestaties in de eerste maanden van het jaar. Alle belangrijke indexen worden momenteel verhandeld onder hun 50-daagse gemiddelden, wat technisch gezien een verzwakking heeft veroorzaakt. Gisteren daalde de S&P 500 met 0,58% naar 5.022 punten en verloor de Nasdaq-100 zelfs 1,24% bij een stand van 17.493 punten. Daarmee sloten de belangrijkste Amerikaanse beurzen voor de vierde dag op rij in het rood.

De Nasdaq Composite staat op het punt om zijn langste wekelijkse verliesreeks sinds december 2022 te boeken, met reeds een daling van 3% voor deze week. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een sterke correctie bij diverse technologieaandelen. Nvidia sloot gisteren bijna 4% lager en is sinds zijn top op 25 maart ongeveer 13% gedaald. Ook andere aandelen als Netflix, Meta en Apple liggen zwak. Tech was de slechtst presterende S&P 500-sector met een daling van 1,7%.

Na de sluiting van de beurs daalden het aandeel Equifax met meer dan 9% vanwege teleurstellende winstverwachtingen die achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street.H et aandeel Las Vegas Sands daalden bijna 3% ondanks dat hun omzet de voorspellingen van analisten net overtrof.

Vandaag kijken beleggers uit naar enkele belangrijke economische rapporten, waaronder de initiële werkloosheidsclaims en de verkoop van bestaande woningen voor maart. Uiteraard staan er ook diverse bedrijven in de schijnwerpers die met hun kwartaalcijfers naar buiten komen. Voorbeurs zullen dat Alaska Air Group, en KeyCorp zijn en nabeurs worden de cijfers van streaminggigant Netflix verwacht.

Groen in Azië, dus Europa opent hoger

De aandelenmarkten in Azië-Pacific stegen donderdag over de hele linie, in tegenstelling tot de verliezen op Wall Street. De Japanse Nikkei 225 herstelde van eerdere verliezen en steeg met 0,25%, waarmee het drie dagen van verliezen op rij doorbrak, terwijl de breder samengestelde Topix-index met 0,66% opliep.De Hang Seng-index in Hong Kong klom met 0,75%, terwijl de Chinese CSI 300-index met 0,2% omhoog ging.

Opvallend genoeg daalden woensdag de olieprijzen met meer dan 3% ondanks de risico’s van een mogelijke oorlog die de aanvoer zou kunnen verstoren. Zowel de Amerikaanse olie als de wereldwijde benchmark zijn voor de week meer dan 3,5% gedaald. Volgens Manish Raj, directeur van Velandera Energy Partners, zijn de theorieën over spanningen tussen Iran en Israël die de olievoorraden zouden verstoren, uitgedoofd. “De vrede is misschien ten einde gekomen, maar de olie blijft stromen,” aldus Raj.

Aziatische luchtvaartaandelen lieten sterke prestaties zien volgend op de daling van meer dan 3% in de olieprijzen, aangedreven door hoger-dan-verwachte Amerikaanse olievoorraden. We zagen behoorlijke stijgingen in aandelen van bijvoorbeeld Qantas (+3,5%) Japan Airlines (+3,1%). Ondertussen lijkt de VS wel van plan om sancties op Venezolaanse olie-exporten opnieuw in te voeren, wat potentieel invloed kan hebben op het aanbod van olie en daarmee de olieprijs.

In Europa gaan de meeste aandelenbeurzen licht hoger van start. Dit lijkt een technisch herstel na een aantal zwakke dagen.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

Na een behoorlijk stevige daling op maandag, sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen op dinsdag dichter bij huis. De Dow sloot de handelsdag af met een winst van 0,17%, waarmee een zesdaagse verliesreeks werd doorbroken. Dit was voornamelijk dankzij een stijging van meer dan 5% van het aandeel UnitedHealth na sterke kwartaalresultaten. De S&P 500 daalde namelijk wel met 0,21% en de Nasdaq Composite eveneens met 0,12%, wat de derde achtereenvolgende daling voor beide indexen betekende.

Deze bewegingen volgden op opmerkingen van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, die aangaf dat de Fed meer vooruitgang op het gebied van inflatie nodig heeft voordat het waarschijnlijk zal beginnen met het verlagen van de rentetarieven. Zijn opmerkingen brachten weinig verlichting voor de marktpessimisme. Steeds meer analisten beginnen te twijfelen of er in 2024 überhaupt een renteverlaging zal plaatsvinden, mede door de mogelijk hogere olieprijzen door diverse geopolitieke gebeurtenissen.

Op de Amerikaanse obligatiemarkt stegen de rentes, waarbij het rendement op 2-jaars staatsobligaties kortstondig de 5% overschreed na opmerkingen van Powell over aanhoudende inflatie, wat de verwachtingen van beleggers voor een snelle renteverlaging verder temperde.

In de nabeurs-handel sprongen de aandelen van United Airlines omhoog met 5% na het rapporteren van een minder groot verlies dan verwacht op een hogere omzet. – Het softwareaandeel Autodesk daalde nabeurs met 2,4%, nadat het bedrijf aankondigde zijn jaarverslag verder zal uitstellen, vanwege een lopend intern onderzoek door het auditcomité van de raad van bestuur van het bedrijf.

Vandaag openen U.S. Bancorp en Travelers hun boeken voor het openen van de Amerikaanse beurs. Om 20:00 uur wordt vervolgens het Beige Book gepubliceerd, waarin de actuele economische gang van zaken in elk van de 12 federale Reserve districten over de gehele Verenigde Staten in kaart wordt gebracht. Het geeft een goed beeld van de economische trends en uitdagingen in het land.

ASML’s orderinstroom stelt teleur

Europese aandelenbeurzen lijken woensdag lager te openen, voornamelijk in reactie op de kwartaalcijfers van ASML. Dat aandeel staat voorbeurs bijna 9% lager en zet de AEX future 0,8% in de min.

ASML meldde vanochtend dat de winst over het eerste kwartaal de verwachtingen overtrof, hoewel de omzet achterbleef bij de voorspellingen. Het bedrijf hield vast aan zijn vooruitzichten voor het hele jaar. De omzet van ASML daalde met 21,6% op jaarbasis, terwijl de nettowinst met 37,4% daalde. De orderinstroom voor de machines van ASML, een nauwlettend gevolgde indicator, bedroegen 3,6 miljard euro in het eerste kwartaal, een daling van 4% op jaarbasis, maar een forse daling ten opzichte van het vierde kwartaal.

ASML verwacht dat de omzet voor 2024 vergelijkbaar zal zijn met die van 2023, met 27,6 miljard euro in het voorgaande jaar, en herhaalde deze prognose. “Onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2024 zijn ongewijzigd, met de verwachting van een sterker tweede halfjaar, in lijn met het aanhoudende herstel van de industrie,” aldus Peter Wennink, CEO van ASML.

In het Verenigd Koninkrijk daalde de inflatie in maart naar 3,2%, iets minder dan economen hadden verwacht, zo bleek uit nieuwe cijfers. Beleggers volgen de laatste cijfers nauwgezet voor aanwijzingen over wanneer de Bank of England mogelijk de rentetarieven zal verlagen.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

Gisteren zagen we aanzienlijke bewegingen in de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties. Het rendement op de 10-jarige obligaties klom gedurende de dag naar 4,663%, en op de 30-jarige obligaties zelfs naar 4,751%. Deze niveaus zijn de hoogste die de obligatiemarkt in vijf maanden heeft gezien, wat leidde tot aanzienlijke verkoopdruk op de aandelenmarkten. De Dow Jones Industrial Average daalde met 0,51% naar 37.699 punten, de Nasdaq 100 verloor 1,63% en sloot op 17.694 punten, en de S&P 500 daalde met 0,93% naar 5.061 punten. De VIX-index, die de marktvolatiliteit meet, sloot boven de 19 punten, een niveau dat we sinds begin november 2023 niet meer hebben gezien.

Goldman Sachs rapporteerde gisteren zijn kwartaalresultaten en kon sterke cijfers voorleggen. De winst steeg met 28% naar $4,13 miljard vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, met een winst per aandeel van $11,58 tegenover de verwachte $8,56. De kwartaalomzet bedroeg $14,21 miljard, tegenover $12,92 miljard in het voorgaande jaar, voornamelijk dankzij hogere inkomsten uit handelsactiviteiten en investeringen. Het aandeel Goldman Sachs steeg met 2,92%.

Vandaag, voor de opening van de markt in de Verenigde Staten, openen onder meer UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Bank of New York Mellon, Northern Trust en Ericsson hun boeken. Na sluiting van de beurs worden de kwartaalresultaten van J.B. Hunt Transport, Omnicom en United Airlines verwacht.

Blik op Azië en Europa

De Chinese economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,3% gegroeid, wat boven de doelstelling van de overheid ligt om de economie in 2024 met 5% te laten groeien. Deze sterke groei werd mede mogelijk gemaakt door een toename van 14% in de buitenlandse vraag.

De industriële productie in maart steeg jaar op jaar met 4,5%, wat onder de verwachte 6% lag. Daarnaast vielen de detailhandelsverkopen tegen met een groei van 3,1% ten opzichte van de verwachte 5,1%. De vastgoedsector blijft echter worstelen, met een daling in investeringen van 9,5% in het eerste kwartaal. Deze problemen kwamen duidelijk aan het licht toen grote vastgoedbedrijven zoals Evergrande hun schuldverplichtingen niet konden nakomen, wat leidde tot aanzienlijke koersdalingen voor aandelen van bedrijven zoals Sunac, Vanke, Longfor en Kaisa.

Op het gebied van technologie is China een prominente speler in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Baidu heeft bijvoorbeeld een variant van ChatGPT gelanceerd, genaamd Ernie Bot, die al meer dan 200 miljoen gebruikers heeft. Analisten van Barclays schatten dat de Chinese AI-markt tegen 2026 zo’n $26 miljard waard zal zijn. Ondanks deze innovaties is het aandeel van Baidu op Nasdaq dit jaar met ongeveer 20% gedaald, met een slotkoers van $96,21 gisteren.

De Aziatische aandelenmarkten laten vandaag een forse daling zien. De Nikkei 225 daalde met 1,83%, terwijl de Hang Seng Index en de Shanghai Composite respectievelijk 1,69% en 0,81% lager noteerden.

Gisteren deden verschillende ECB-leden opvallende uitspraken. Kazimir verwacht een versnelling van het economisch herstel in de tweede helft van het jaar, met juni als eerste mogelijkheid voor een renteverlaging. Simkus ziet zelfs mogelijkheden voor drie renteverhogingen dit jaar, met een kans van 50% op een vierde verhoging. Villeroy de Galhau noemde 6 juni als eerste kans voor de ECB om de rente te verlagen, wat duidt op mogelijke renteverlagingen nog voor de zomer van 2024.

Wat betreft bedrijfsresultaten, LVMH zal na sluiting van de beurs vandaag zijn boeken openen, terwijl Rio Tinto voorbeurs zijn resultaten bekend zal maken. Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft vanochtend zijn kwartaalresultaten gepubliceerd. De omzet steeg met 42,1% naar €18,9 miljoen en de brutowinst bedroeg €14,7 miljoen. Om aan de stijgende vraag naar laadstations te voldoen, plant Fastned dit jaar tussen 38 en 53 nieuwe stations te bouwen, met het doel om tegen 2023 meer dan 1.000 laadstations operationeel te hebben.

Vandaag lijken de Europese beurzen fors lager te openen. De verliezen lopen op tot 1,60 %.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.cnbc.com/2024/04/16/baidu-says-its-chatgpt-like-ernie-bot-exceeds-200-million-users.html

www.fastnedcharging.com/hq/nl/fastned-verhoogt-omzet-met-519-in-het-eerste-kwartaal-en-laat-het-aantal-verworven-locaties-hard-doorgroeien#:~:text=Fastned%2C%20het%20Europese%20snellaadbedrijf%2C%20heeft,Q1%202023