Uitgaande Portefeuille Overboeking
Op deze pagina vindt u uitgebreide instructies voor het aanvragen van een overboeking van uw effectenrekening naar een andere broker.
Log in
- Open internet en ga naar het Account Management.
- Log in met uw inloggegevens.
- Verifieer uw inlogpoging middels de tweestapsverificatiemethode.
Selecteer in het menu bovenaan Transfer & Pay en vervolgens Transfer Positions.
Informatie van de broker
Vervolgens selecteert u Outgoing transfer.
Selecteer de locatie waar uw Broker/Bank zich bevindt. Als hij uit de VS of Canada komt, selecteer dan Verenigde Staten of Canada, anders selecteert u All Other Regions. Kies uw transfermethode en klik op Select.
Vul de volgende informatie in:
- Financial Institution – Broker/Bank waar de posities naar toe worden geboekt
- Your Account Number at Broker – Rekeningnummer Broker/Bank waar de posities naar toe worden geboekt
- Name of Account Holder at Financial Institution – Tenaamstelling van de rekening
- Account Type – Geef hier aan of het een enkelvoudige of een gezamenlijke rekening is
- Country of Financial Institution – Land van Broker/Bank
- Contact email of your Financial Institution – Indien bekend de e-mail van de contactpersoon Broker/Bank waar posities heen worden geboekt
- Save Broker Information – Sla de gebruikte informatie op voor een eventuele toekomstige overboeking
Voeg producten toe
Onderaan de pagina vraagt het systeem u om de informatie in te vullen over de posities die u wilt overboeken. Om de producten toe te voegen die u wilt overboeken, klikt u op Add Asset.
Als u uw volledige portefeuille wilt overboeken, beantwoordt u de vraag Transfer all assets? met YES and bevestigt u dit door te klikken op de Continue knop rechtsonderin. Als u slechts een deel van uw portefeuille wilt overboeken, moet u NO selecteren.
Er verschijnt een nieuw venster waarin u de producten moet zoeken die u wilt overboeken. Aandelen kunnen worden gezocht op ticker of ISIN.
Nadat u de producten heeft toegevoegd die u wilt overboeken, dient u nog te selecteren of u een short of long positie heeft en u dient ook het aantal aandelen/contracten in te voeren.
Bevestig vervolgens door te klikken op Save and Finish.
Overboeking bevestigen
In de laatste stap wordt om verificatie gevraagd. Typ uw voor- en achternaam in het lege veld en bevestig door op de knop Continue te drukken.
Op de volgende pagina ziet u een bevestiging dat u uw overboekingsaanvraag heeft voltooid.
De verwerkingstijd van overboekingen kan sterk variëren van enkele werkdagen tot enkele weken, afhankelijk van de complexiteit van de overboeking en de coördinatie met uw Broker/Bank. Breng zeker ook uw Bank/Broker op de hoogte dat de transferinstructies werden aangemaakt.