Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

In de Verenigde Staten zijn de S&P 500 en de Dow Jones index vorige week op nieuwe recordstanden geëindigd. Beleggers reageerden positief op cijfers uit de financiele sector, waar JPMorgan Chase (+4,44%) en Wells Fargo (+5,61%) sterke resultaten rapporteerden. Deze sterke start van het kwartaalcijferseizoen biedt hoop voor winstgroei in andere sectoren.

Deze week staan de cijfers op de agenda van onder meer Bank of America, Goldman Sachs en Johnson & Johnson op dinsdag, terwijl woensdag de resultaten van Morgan Stanley en United Airlines volgen. Andere zwaargewichten zoals Netflix, Walgreens Boots Alliance en Procter & Gamble staan ook in de schijnwerpers.

Ondanks de recordhoogtes blijven er ook zorgen bestaan. De markten worden beïnvloed door de aanhoudende onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen, oplopende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, en de mogelijkheid dat de Fed haar renteverlagingen vertraagt door stijgende inflatie.

Macro-economische data deze week

Naast de bedrijfsresultaten worden er deze week ook enkele belangrijke economische rapporten verwacht. Op donderdag komen de cijfers voor de detailhandelsverkopen en de industriële productie in september, terwijl op vrijdag de data over de woningbouw en bouwvergunningen worden gepubliceerd. Deze gegevens zullen de stemming op de markt verder beïnvloeden, vooral nu beleggers kijken naar tekenen van economische veerkracht.

Obligatiemarkten

De rente op de Amerikaanse 10-jaars Treasury eindigde vorige week op 4,088%, nadat eerder een piek van 4,1% werd bereikt. De obligatiemarkt reageerde op gemengde inflatiedata, waarbij de CPI in september met 2,4% op jaarbasis en 0,2% op maandbasis steeg. De producentenprijsindex (PPI) daarentegen bleef in september onveranderd en iets lager dan verwacht. Dit kan erop duiden dat de inflatie onder controle blijft, maar zorgen blijven bestaan dat de Fed mogelijk haar geplande renteverlagingen uitstelt. De obligatiemarkten blijven vandaag gesloten vanwege Columbus Day, maar de aandelenmarkten zijn zoals gewoonlijk open.

Olieprijs daalt door zorgen over de Chinese economie

Olieprijzen zakten maandagochtend met meer dan 1,5%, waarbij Brent crude onder de $78 per vat zakte. Teleurstellende inflatiecijfers uit China en onzekerheid over stimuleringsmaatregelen drukken op de vraagverwachtingen voor olie. Hoewel geopolitieke zorgen, zoals de spanningen tussen Israël en Iran, de olieprijzen zouden kunnen stuwen, zijn de economische vooruitzichten van China momenteel blijkbaar een grotere zorg voor beleggers.

Maandagochtend toonden de markten in de regio Azië-Pacific een gemengd beeld. De Chinese economie blijft in de schijnwerpers staan, met de aandelenmarkt in het vasteland van China die licht steeg, terwijl andere markten terughoudender bleven.

De CSI 300-index, die de grootste bedrijven in Shanghai en Shenzhen volgt, steeg meer dan 2% ondanks schommelende handelsvolumes, terwijl de Hang Seng-index in Hongkong met 0,4% daalde. Vooral de vastgoedsector presteerde goed, met een stijging van meer dan 3% in de Hang Seng Mainland Properties Index. Aan de andere kant stond de technologiezware Hang Seng Tech Index onder druk en verloor 0,7%.

Tijdens een persconferentie op zaterdag hintte China’s minister van Financiën, Lan Fo’an, op nieuwe schulduitgiftes om de Chinese economie te ondersteunen. Dit kan duiden op verdere stimuleringsmaatregelen, maar de markt reageerde voorzichtig. De zorgen over Chinese deflatie nemen namelijk toe, aangezien de consumentenprijsindex (CPI) in september slechts met 0,4% steeg, het traagste tempo in drie maanden. De producentenprijsindex (PPI) daalde zelfs met 2,8%, de scherpste daling in zes maanden. Beide cijfers vielen lager uit dan verwacht.

Gedurende de week volgen nog meer belangrijke economische rapporten uit China, waaronder de handelscijfers voor september, industriële productie, de werkloosheid en de groei van het BBP over het derde kwartaal.

Gemengd sentiment in Europa

De belangrijkste Europese indices sloten vorige week hoger. Vandaag lijken de beurzen vrijwel vlak te openen. Gegevens om naar uit te kijken zijn onder andere het nieuwste World Economic Outlook-rapport van het IMF, cijfers over de Italiaanse industriële productie en Amerikaanse inflatiecijfers later op de dag. Givaudan zal omzetcijfers over het derde kwartaal publiceren. Het cijferseizoen zal deze week langzaam op gang komen, maar in Europa volgt het zwaartepunt van de cijfers later deze maand.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/10/14/european-markets-live-updates-stocks-news-data-and-earnings.html

https://www.cnbc.com/2024/10/14/oil-prices-latest-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/10/13/stock-market-today-live-updates.html

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten donderdag lager, met de S&P 500, de Dow Jones en de Nasdaq 100 die allemaal lichte verliezen boekten. De daling werd grotendeels veroorzaakt door hogere dan verwachte consumentenprijzen in september en zwakke data van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo stegen de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS tot het hoogste punt in 14 maanden, wat wijst op een verzwakkende arbeidsmarkt. Op sectorniveau eindigden 3 van de 11 S&P 500 sectoren in het groen, zijnde energie-, materialen- en de informatietechnologiesector.

In september steeg de Amerikaanse CPI met 0,2% maand over maand, gelijk aan augustus en hoger dan verwacht. Op jaarbasis groeide de CPI met 2,4%. Huisvesting steeg met 0,2%, terwijl energie daalde met 1,9%. De kerninflatie steeg met 0,3%, boven de verwachtingen, vooral door hogere kosten voor autoverzekeringen, medische zorg en vliegtarieven. Dit alles kan resulteren in een voorzichtige Fed de komende maanden. Voor het volgende rentebesluit wordt de waarschijnlijkheid op een renteverlaging van 25 basispunten geschat op 12,9% en 50 basispunten op 87,1% (referentiedatum 10/10/2024). Atlanta Fed-president Bostic suggereerde gisteren dat een renteverlaging in november misschien niet nodig is.

Vandaag start het kwartaalcijferseizoen. Heel wat grote Amerikaanse banken openen de boeken. Denk hierbij aan JP Morgan Chase, Wells Fargo en BlackRock. Volgende week is het de beurt aan o.a. UnitedHealth, Johnson & Johnson, ASML Holding, TSMC, Netflix en Procter & Gamble. Qua macro-economische data wordt in de VS de PPI (producentenprijsindex) gepubliceerd, vaak beschouwd als een voorloper op de inflatie. Vorige maand kwam de PPI hoger uit dan verwacht en deze maand kwam de inflatie daadwerkelijk hoger uit dan verwacht. Indien de PPI deze middag opnieuw naar boven verrast, kan dat mogelijks slecht nieuws betekenen voor het inflatiecijfer van volgende maand.

Blik op Azië en Europa

Volgens Bloomberg komt de Chinese minister van Financiën zaterdag met een briefing. Beleggers verwachten dat China tot 2 biljoen yuan (ongeveer 283 miljard dollar) aan fiscale stimulans aankondigt om het vertrouwen in de economie te herstellen en de doelstellingen rond de economische groei te halen. De Hang Seng index noteert zo’n 3% hoger, terwijl Shanghai Composite 1,60% lager noteert. Maandag wordt mogelijk een dag met een hoge volatiliteit, indien de briefing van zaterdag teleurstelt, kunnen de beurzen mogelijk lager reageren en hoger indien de nieuwe stimuli de beleggers kunnen bekoren. Nikkei 225 noteert 0,60% hoger op zo’n 350 punten van de 40.000 puntengrens.

Volgens een enquête die Bloomberg heeft afgenomen verwachten de respondenten dat de ECB de renteverlagingen sneller zal doorvoeren. De meerderheid gelooft dat de ECB de rente in 2024 met ten minste 75 basispunten zal verlagen. Bijna de helft van de economen gelooft dat de rente tegen eind 2025 noch stimulerend noch beperkend zal zijn voor de economie. De meeste respondenten schatten de neutrale rente, die alleen kan worden geschat en niet gemeten, tussen 2% en 2,25%.

In Europa wordt vandaag het Duitse inflatiecijfers gepubliceerd en worden de boeken geopend bij TomTom. De Europese futures laten een vrij vlakke opening vermoeden. De DAX-future noteert 0,06% hoger terwijl de Euro Stoxx 50 future 0,10% hoger noteert.

Blik op enkele aandelen

Gisteren vond het langverwachte Robotaxi dag plaats van Tesla. Elon Musk onthulde tijdens het evenement nieuwe autonome voertuigen, waaronder de Cybercab en Robovan. De Cybercab, zonder stuur of pedalen, zal naar verwachting in 2026 worden geproduceerd en minder dan $30.000 kosten. Musk benadrukte de veiligheid en lagere kosten van robotaxi’s en kondigde aan dat volledig autonome rijden in Texas en Californië in 2025 zal beginnen voor de Model 3 en Model Y. Tesla presenteerde ook de robovan, geschikt voor 20 personen, en de Optimus-robot, waarvan het model $25.000 tot $30.000 zou kosten. De Tesla aandelen bleven stabiel, ondanks de hoge verwachtingen.

AMD (Advanced Micro Devices) lanceerde tijdens het Advancing AI 2024-evenement de nieuwe Instinct MI325X AI-chip, die directe concurrentie aangaat met Nvidia’s datacenter-GPU’s. De chip gaat eind 2024 in productie en moet beter presteren dan Nvidia’s H200 HGX, wat mogelijk druk zal zetten op Nvidia’s hoge marges. CEO Lisa Su onthulde daarnaast de Turin EPYC datacenter-CPU’s en de Ryzen AI PRO 300 Series laptops. AMD wil zijn marktaandeel vergroten in de AI-markt, die naar verwachting tegen 2028 $500 miljard waard zal zijn. AMD’s aandelen daalden 4%, terwijl Nvidia’s aandelen 1% stegen.

Crowdstrike kreeg het deze zomer nog zwaar te verduren na een gepoogde software-update die helemaal mis ging, met als gevolg dat heel wat bedrijven hun PC’s en laptops niet meer konden gebruiken. Het aandeel lijkt zicht te herstellen en gisteren was het één van de grootste stijgers in de S&P 500. Het bedrijf heeft aangekondigd samen te werken met Plurilock Security om een aanbod te ontwikkelen dat kritieke infrastructuur in democratische landen en economieën beschermt tegen cyberdreigingen.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.cnbc.com/2024/10/11/cnbc-daily-open-cpis-higher-than-expected-a-janky-data-point.html

www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-10/tesla-robotaxi-event-musk-reveals-long-awaited-prototype

www.cnbc.com/2024/10/10/amd-launches-mi325x-ai-chip-to-rival-nvidias-blackwell-.html

www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-11/ecb-interest-rates-survey-shows-economists-now-expect-faster-cuts

De S&P 500 index sloot woensdag met een winst van 0,71% op een all-time-high, de Dow Jones ging omhoog met 1,03% en de Nasdaq 100 index steeg met 0,80% naar een hoogste koers in bijna 3 maanden. Russell 2.000 hield de winst beperkt tot 0,26%. Slechts 2 van de 11 S&P 500 sectoren eindigden in het verlies. De communicatiedienstverlening en de nutssector ondervonden verkoopdruk. De informatietechnologie en de gezondheidssector waren daarentegen de sterkst stijgende sectoren.

Uit de notulen van de FOMC-vergadering van 17-18 september bleek dat quasi alle functionarissen het erover eens waren dat de opwaartse risico’s voor inflatie zijn afgenomen, terwijl de neerwaartse risico’s voor werkgelegenheid zijn toegenomen. Ook steunde de overgrote meerderheid de beslissing om de rente met 50 basispunten te verlagen.

Gisteren zei de president van de Fed van Dallas, Logan, dat na de renteverlaging van een halve procentpunt vorige maand, een geleidelijker pad naar een normaal beleid waarschijnlijk geschikt is. Gisterenavond werd de waarschijnlijkheid van een renteverlaging met 25 basispunten op 7 november geschat op 15,3% volgens de FedWatchTool van CME.

Vandaag wachten we op het Amerikaanse inflatierapport om te zien of de trend van dalende prijzen zich voortzet. De verwachting is dat de consumentenprijsindex in september op jaarbasis daalt naar 2,3% tegen 2,5% in augustus. De CPI exclusief voeding en energie blijft naar verwachting onveranderd op 3,2% jaar op jaar. Ook begint vrijdag het kwartaalcijferseizoen, waarbij grote Amerikaanse banken zoals JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo, BlackRock, Progressive, Bank of New York Mellon, Fastenal hun resultaten bekendmaken.

Blik op Azië en Europa

Volgens Bloomberg heeft de Chinese centrale bank een liquiditeitsinstrument gelanceerd met een omvang van $71 miljard voor de aandelenmarkt. De swap-faciliteit zou enkel toegankelijk zijn voor institutionele beleggers. Concreet zou een deelnemende institutionele beleggers liquide activa zoals staatsobligaties en aandelen uit de CSI 300 index kunnen aanbieden aan de Chinese centrale bank, daarvoor krijgt hij contanten terug die vervolgens gebruikt kunnen worden om andere Chinese aandelen aan te kopen. De centrale bank heeft laten weten dat de omvang nog uitgebreid kan worden als ze dat noodzakelijk achten.

De beurzen in Azië reageren hoger. De Hang Seng index stijgt 3,74%, terwijl de Shanghai Composite met meer dan 2,60% stijgt. Nikkei 225 uit Japan houdt het op een winst van 0,33%.

De Duitse macro-economische data was gemengd. De export in augustus steeg onverwachts met 1,3% maand op maand, terwijl een daling van 1,0% werd verwacht. De import daalde daarentegen met 3,4%, slechter dan de verwachte daling van 2,0%. Lid van de ECB Raad van Bestuur, Villeroy de Galhau, zei dat een renteverlaging volgende week zeer waarschijnlijk is, maar dat het verdere tempo afhankelijk is van de strijd tegen inflatie. Lid van de ECB Raad van Bestuur, Kazaks, zei dat de rente verder omlaag moet door de verzwakkende economie in de eurozone.

Blik op enkele aandelen

Het aandeel Boeing daalde gisteren met 3,40% ondanks de sterke prestatie van de Dow Jones. Het bedrijf bekijkt op dit moment verschillende manieren om extra kapitaal aan te trekken, mogelijks door de verkoop van aandelen of converteerbare obligaties. Volgens Reuters zou Boeing hiermee proberen te vermijden dat het bedrijf een ‘junk’ kredietwaardigheidsscore krijgt van S&P. De aandelen Boeing noteren year-to-date zo’n 42% lager (referentiedatum 09/10/2024).

Avantium heeft goedkeuring ontvangen van de FDA (Food and Drug Administration) in de VS om PEF te gebruiken in voedselverpakking. De PEF is een hoogwaardig polymeer dat afgeleid is van planten. Avantium steeg gisteren bijna 17% en staat voorlopig deze week zelfs 26% hoger (refernetiedatum 09/10/2024). Fagron realiseerde in het derde kwartaal een omzetgroei van 12,1% wat neerkomt op € 214,5 miljoen. Het bedrijf handhaaft de omzetverwachting voor boekjaar 2024 van € 850 – € 870 miljoen. De conference call van Fagron begint om 9:30 uur en kan hier bekeken worden.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-10/pboc-launches-71-billion-liquidity-tool-for-stock-investors

www.forexfactory.com/

www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-09/ecb-s-villeroy-says-rate-cut-next-week-very-probable-isn-t-last

www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-09/ecb-rates-can-be-neutral-in-2025-if-inflation-at-2-kazaks-says

www.reuters.com/business/aerospace-defense/sp-places-boeings-rating-creditwatch-negative-strike-drags-2024-10-08/

www.ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ff39b3fc-1fad-4a98-8b11-7937f5d006fa

De S&P 500 Index sloot dinsdag met een stijging van 0,97%, de Dow Jones eindigde 0,30% hoger, en de Nasdaq 100 Index klom met 1,55%. De small cap index, Russell 2.000, was vlak met een stijging van slechts 0,09%. De VIX sloot gisteren op 21,42 punten maar ging intraday boven de 23 punten. Op sectorniveau eindigden 2 van de 11 S&P 500 sectoren in het rood, zijnde de materialen- en energiesector. De sterkste sector was ruimschoots de informatietechnologie.

Positieve opmerkingen van de president van de New York Fed, Williams, droegen bij aan de stijging. Hij gaf aan dat de Fed goed gepositioneerd is om een ‘soft landing’ voor de Amerikaanse economie te realiseren. Bovendien was het nieuws dat het handelstekort in augustus is gedaald naar het laagste niveau in vijf maanden gunstig voor de Amerikaanse BBP voor het derde kwartaal.

Fed-gouverneur Kugler benadrukte dat de Fed zich moet blijven richten op het terugbrengen van de inflatie naar 2%, maar met een “gebalanceerde aanpak” om te voorkomen dat de werkgelegenheidsgroei en de economische expansie te sterk vertragen. Maandagavond gaf St. Louis Fed President Musalem aan dat “de kosten van te vroeg versoepelen groter zijn dan de kosten van te laat versoepelen,” gezien de huidige economische situatie. Vandaag worden de Fed-notulen gepubliceerd wat mogelijks meer inzicht geeft in de collectieve gedachten van alle Fed-gouverneurs.

Gisteren zagen we de edelmetalen aanzienlijk dalen. Goud daalde 1,15% terwijl zilver meer dan 4% moest prijsgeven. Platina daalde 2,54% en Palladium 1,89%. De opverende Amerikaanse dollar speelt parten.

Blik op Azië en Europa

In Azië is de teleurstelling van de Chinese maatregelen duidelijk te zien in de prestaties. De Hang Seng index verliest opnieuw 1,32% en de Shanghai Composite verliest 5,30%. Zheng Shanjie, voorzitter van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie van China, de uitgifte van speciale obligaties aan ter waarde van 1 biljoen CNY voor lokale overheden om hun groei te bevorderen. Zheng erkende ook dat er nog steeds veel moeilijkheden en problemen zijn bij het behalen van China’s economische doelen.

De Duitse industriële productie steeg in augustus met 2,9% op maandbasis, veel sterker dan de verwachte 0,8%, en de grootste stijging in bijna drie jaar. Bestuurslid van de ECB Elderson zei dat de eurozone-economie zwakker is dan verwacht, en dat als de inflatieprojecties richting het 2% doel in 2025 doorgaan, de ECB haar restrictieve beleid geleidelijk zal blijven versoepelen. Bundesbank-president Nagel zei open te staan voor een mogelijke renteverlaging door de ECB tijdens de vergadering van volgende week.

Blik op enkele aandelen

Technologieaandelen stegen dinsdag en droegen bij aan de algemene winsten op de markt. Netflix sloot met een stijging van meer dan 3%. Ook Tesla, Apple, Amazon, Meta Platforms, en Microsoft sloten allemaal meer dan 1% hoger.

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de deur, lijkt er opnieuw leven te komen in het aandeel Trump Media. Year-to-date staat het aandeel 23% hoger op basis van de sluitingskoers van 8/10/2024. Maar dat lijkt wel een druppel op een hete plaat wanneer we de maximale return bekijken van dit jaar, op een gegeven moment stond het aandeel op een winst van 350%.  Het aandeel begint terug op te veren na de het campagne-event die Trump hield met Elon Musk in Pennsylvania. Het bedrijf rapporteerde het laatste kwartaal een verlies van $ 16,4 miljoen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie overweegt een opsplitsing van Google als antitrustmaatregel. Aanbevelingen omvatten beperkingen op exclusieve zoekmachinedeals, het delen van data met concurrenten en een keuzescherm voor andere zoekmachines. Dit volgt op een rechterlijke uitspraak dat Google een monopolie heeft op de zoekmarkt. Hoewel een splitsing minder waarschijnlijk lijkt, kan de rechtbank exclusieve overeenkomsten zoals met Apple beëindigen. Google gaat in beroep en noemt de aanbevelingen radicaal. Voorlopig lijkt het aandeel niet te lijden onder de overweging. Gisteren klom Alphabet met 0,86%.

PepsiCo rapporteerde beter dan verwachte kwartaalwinst met een winst per aandeel van $ 2,31, bij een omzet van $ 23,32 miljard. Het bedrijf verlaagde de verwachting voor organische omzetgroei in 2024 naar een lage stijging door uitdagingen in Noord-Amerika en internationale verstoringen. Ondanks de lagere omzetprognose handhaafde PepsiCo zijn doel van minstens 8% groei in winst per aandeel tot $ 8,15 voor het jaar. Het aandeel Roblox daalde meer dan 9% in de premarket na een vernietigend rapport van Hindenburg Research. Het rapport bekritiseert het gamingplatform vanwege opgeblazen gebruikerscijfers, aanhoudende verliezen en ernstige veiligheidsrisico’s voor kinderen. Volgens Hindenburg misleidt Roblox investeerders door gebruikers- en betrokkenheidsstatistieken te overdrijven. Ondanks een marktkapitalisatie van $ 27 miljard, lijdt het bedrijf aanzienlijke verliezen, met een tekort van $ 1,07 miljard in het afgelopen jaar. Het rapport waarschuwt ook voor ontoereikende moderatie, waardoor kinderen blootgesteld worden aan ongepaste en gevaarlijke inhoud.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.cnbc.com/2024/10/08/djt-trump-media-stock-surge.html

www.cnbc.com/2024/10/08/doj-indicates-its-considering-google-breakup-following-monopoly-ruling.html

www.breakingthenews.net/Article/ECB’s-Elderson-is-open-minded-ahead-of-October-meeting/62838583

www.reuters.com/technology/hindenburg-research-takes-short-position-roblox-2024-10-08/

De S&P 500 Index sloot maandag met een daling van 0,96%, de Dow Jones Industrials Index daalde met 0,94% en de Nasdaq 100 Index sloot met een verlies van 1,17%. De small cap index, Russell 2.000, hield het op een daling van 0,89%. Op sectorniveau kon slechts 1 sector van de 11 S&P 500 sectoren in het groen eindigen en dat was de energiesector, mede door de sterke olieprijs. De spanningen in het Midden-Oosten stuwden de prijs van WTI-ruwe olie maandag met meer dan 3% naar een hoogtepunt van 7 weken, wat de risicobereidheid onder beleggers verminderde. De markten wachten nu op de reactie van Israël op de raketaanvallen van afgelopen dinsdag vanuit Iran, nadat de Israëlische premier Netanyahu had gezworen te reageren, zeggende dat Iran “een grote fout heeft gemaakt” en “de prijs zal betalen.”

Volgens de FedWatch Tool is er een significante wijziging gebeurd in de probabiliteit van de verwachtte 50 basispunten renteverlaging. Op vrijdag werd de waarschijnlijkheid nog geschat op 97,4% terwijl het maandagavond nog slechts 87,4% was. Het resulteerde in een stijging van de obligatierendementen wat druk zette op de aandelen. Het Amerikaanse consumentenkrediet voor september steeg met 8,929 miljard dollar, wat lager was dan de verwachting van 11,8 miljard dollar.

De Chinese centrale bank heeft voor de vijfde maand op rij geen goud meer aangekocht, waarschijnlijk door de sterke prijsstijging van de afgelopen maanden. Interessant nieuws komt ook uit Rusland, waar de centrale bank heeft besloten meer edelmetalen en edelstenen als reserve aan te houden. Naar verluidt zal Rusland in 2025 zo’n 51,5 miljard roebel spenderen aan de aankoop van goud, zilver, platina en palladium. Hoe deze investering wordt verdeeld, is nog niet bekend. Ter vergelijking: 51,5 miljard roebel komt overeen met ongeveer 482 miljoen euro (wisselkoers van 8/10/2024).

Warren Buffet heeft de laatste maanden opnieuw de aandacht getrokken. De Amerikaanse belegger heeft voor $72,6 miljard aan Apple-aandelen verkocht en blijkt nu ook miljarden te liquideren van zijn positie in Bank of America, via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway. Dit is opvallend omdat het om twee van zijn lange termijnbeleggingen gaat. Tegelijkertijd bereikt de zogenoemde ‘Buffett-indicator’ een nieuwe recordhoogte. Deze indicator vergelijkt de marktkapitalisatie van de VS met het BBP van de VS. Hoe hoger de waarde, hoe duurder de beurs wordt gewaardeerd. Momenteel staat de indicator op een recordhoogte van 197%.

Blik op Azië en Europa

In Azië is de Chinese beurs weer open. De Shanghai Composite is vandaag met 4,81% gestegen, terwijl de Hang Seng-index meer dan 6% is gedaald. De Chinese index lijkt een inhaalbeweging te maken na een week van sluiting. Nu is het wachten op concrete maatregelen vanuit Beijing. Of het een duurzame rally wordt voor Chinese aandelen, zal waarschijnlijk afhangen van hoe krachtig die maatregelen zullen zijn. Ondertussen is de Nikkei 225 in Japan met 1,06% gedaald.

De vertrouwensindex voor beleggers in de eurozone, de Sentix-index voor oktober, steeg met 1,6 tot 13,8. De detailhandelsverkopen in de eurozone stegen in augustus met 0,2% op maandbasis. De Duitse fabrieksorders voor augustus daalden met 5,8% op maandbasis, de grootste daling in zeven maanden.

De Europese futures laten een rode Europese beursopening vermoeden. De DAX-future noteert 0,85% lager terwijl de Euro Stoxx 50-future 1% lager noteert.

Blik op enkele aandelen

Het aandeel van Super Micro Computer steeg gisteren bijna 16% nadat CEO Charles Liang bekendmaakte dat het bedrijf meer dan 100.000 GPU’s heeft ingezet met een geavanceerde vloeistofkoelingsoplossing. Deze technologie wordt gebruikt om ultramoderne AI-fabrieken te koelen, wat het energieverbruik verlaagt en de levensduur van de componenten binnen de AI-fabrieken verbetert. Year-to-date is het aandeel van Super Micro Computer al met 70% gestegen, hoewel het in maart zelfs een winst van 337% had bereikt.

In de BEL 20-index was Galapagos gisteren de sterkste stijger met een winst van 6,69%. Oleg Nodelman, een portfolio manager bij het Amerikaanse biotech investeringsfonds EcoR1 Capital, zal toetreden tot de raad van bestuur. Beleggers lijken positief te reageren op deze benoeming, wat suggereert dat er vertrouwen is in een versnelling van de business development bij Galapagos.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

www.reuters.com/markets/commodities/chinas-gold-reserves-unchanged-fifth-straight-month-september-2024-10-07/

www.jpost.com/business-and-innovation/precious-metals/article-823167

www.cnbc.com/2024/10/07/super-micro-soars-after-company-says-shipping-over-100000-ai-gpus-.html