Vermogensbeheerder
LYNX Professional Clients biedt vermogensbeheerders een aantal doordachte en innovatieve oplossingen om vermogensbeheer efficiënter te maken.
Wij vinden dat vermogensbeheerders hun waardevolle tijd moeten besteden aan beleggen en het bedienen van hun klanten.
Efficiënt beheer met het handelsplatform
Met een beheersrekening krijgt de vermogensbeheerder toegang tot alle onderliggende rekeningen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo is het mogelijk om modelportefeuilles te creëren waarin klanten (deels) kunnen worden belegd. Wijken de posities af van de gestelde bandbreedtes? Met de herbalanceringstool kunnen alle portefeuilles met enkele drukken op de knop worden geherbalanceerd. Verder heeft u de mogelijkheid om klantgroepen te maken en groepsorders te versturen of gewoon orders op individueel niveau te versturen. Het handelsplatform kan de vermogensbeheerder veel tijd besparen, die beter kan worden besteed.
Beheer modelportefeuilles
Model Portefeuille beheer in 4 stappen:
-
Creëer een Model Portefeuille
-
Geef doelwegingen mee per aandeel
-
Beleg (een deel van de) gelden van klanten in de modelportefeuille
-
Herbalanceer, divest of verwijder model portefeuilles.
Beheer klantgroepen
In het geval dat een vermogensbeheerder klanten wensen in te delen in klantgroepen, kan dit eenvoudig worden gedaan binnen het handelsplatform. De vermogensbeheerder zou bijvoorbeeld de volgende groepen aan kunnen maken:
-
Groep Offensief
-
Groep Neutraal
-
Groep Defensief
Stel dat de vermogensbeheerder Groep Offensief voor 75% wil laten beleggen in een bepaalde modelportefeuille, dan kan dit in enkele klikken worden uitgevoerd. Het systeem berekend automatisch de juiste allocatie van de orders door rekening te houden met de portefeuillewaarden van alle rekeningen.
Blijf in controle dankzij Account Management
-
Analyseren van portefeuilles (portefeuille verdeling, risico ratio’s, rendementscijfers)
-
Klantinformatie inzien
-
Genereren van performancerapportages
-
Instellen van beheervergoedingen en performance fees
-
Beheren van terugboekingen van eindklanten
Digitaal onboarden van uw klanten
Klantenportaal in uw huisstijl
Terwijl de vermogensbeheerder de volledige controle heeft over de portefeuilles, heeft de klant toegang tot een volledig gewhite-labelde (d.w.z. in uw huisstijl) klantenportaal. In dit klantenportaal krijgen klanten inzicht in hun portefeuilles, kunnen ze publicaties van de vermogensbeheerder lezen, rapportages genereren en stortings- en opnameverzoeken naar de vermogensbeheerder sturen.
API-verbinding met software van derden
LYNX maakt API-verbindingen mogelijk met softwareleveranciers die oplossingen bieden op het gebied van rapportage- en portefeuillebeheersystemen voor vermogensbeheerders.
Direct en persoonlijk contact met een team van experts
Bij LYNX hebben we een speciaal team (Professional Clients) die zich volledig richt op de dienstverlening aan professionele beleggers, zoals fondsmanagers.
Het hoge niveau van dienstverlening is iets dat LYNX onderscheidt van de concurrentie. Wij zijn niet alleen een broker, maar een partner. Wij gaan veel verder dan het beantwoorden van vragen en denken mee met de vermogensbeheerder.