Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

De Amerikaanse aandelenmarkten kenden een goede handelsdag op woensdag. De belangrijkste indexen sloten met een winst. De Dow Jones koerste 0,69% hoger, waardoor de index voor het eerst in zijn geschiedenis boven de 45 000 punten sloot. De S&P 500 liet een stijging van 0,61% optekenen terwijl de Nasdaq een stijging van 1,30% kende.Beide indexen vestigden hiermee een nieuw sluitingsrecord.
Een sterke daler op de Amerikaanse markten was het iconische bedrijf US Steel. Het Japanse Nippon Steel is van plan om US Steel over te nemen. President-elect Donald Trump is er echter als de dood voor dat een iconisch Amerikaans bedrijf in buitenlandse handen komt. Beleggers vrezen dat Trump roet in het eten zal gooien en de overname zal blokkeren. Het aandeel kende hierdoor een daling van 8%.
Bitcoin rondde voor het eerst de kaap van $100 000. De belangrijkste reden hiervoor was de nominatie van cryptofan Paul Atkins als hoofd van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Sinds de herverkiezing van Donald Trump op 5 november als president van de Verenigde Staten, kende de belangrijkste cryptomunt een stijging van 50%. Voor heel het jaar 2024 steeg bitcoin met meer dan 130%.

Blik op azië

In Azië lieten de aandelenmarkten een gemengd beeld optekenen. De Zuid-Koreaanse Kospi en Kosdaq daalden beide met zo’n 0,90%. Ook in China daalde de CSI 300 en sloot 0,23% lager. De Hang Seng Index, de belangrijkste index uit Hong Kong, verloor meer dan 1%. De Japanse Nikkei kende wel een stiging. Deze sloot 0,30% hoger.
Beleggers maken zich nog steed zorgen over de politieke onzekerheid in de regio nadat de Zuid-Koreaanse president de staat van beleg afkondigde. Ondertussen heeft de president deze wel opnieuw ingetrokken, maar de ongerustheid blijf aanhouden. De oppositie heeft ondertussen een motie ingediend om de huidige president af te zetten.
De centrale bank van Japan temperde hiernaast de renteverwachtingen. De bank is immers nog niet zeker of de recente loonstijgingen duurzaan van aard zullen zijn en of de economie op hetzelfde tempo zal blijven groeien. Ook verwacht betuurder Toyoaki Nakamura dat Japan de inflatiedoelstelling van 2% volgend jaar mogelijk niet zal halen.

Europa

De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Duitse DAX en Franse CAC 40 lieten een winst zien terwijl de BEL 20 en de FTSE 100 beiden een bescheiden verlies lieten optekenen.
De politieke crisis is in Frankrijk nog iets groter geworden. Extreem links en rechts hebben de krachten gebundeld en zijn er zo in geslaagd om de huidige regering weg te stemmen. President Macron kan geen nieuwe verkiezingen uitschrijven omdat hij in juni het parlement reeds heeft ontbonden. De Franse president kan dit slechts 1 keer per jaar doen. Macron moet proberen om een nieuwe regering te vormen, of onbestuurbaarheid dreigt.

De futures tonen dat de Europese beurzen bij de opening een lichte daling zullel laten zien. Er worden vandaag geen belangrijke cijfers bekendgemaakt op het oude continent.

Gebruikte bronnen:

https://www.tijd.be/markten-live/live-blog/europese-beurzen-op-weg-naar-lichtrode-start/10577364.html\\

https://www.cnbc.com/2024/12/04/stock-market-today-live-updates.html\\

https://www.cnbc.com/2024/12/05/european-markets-live-blog-stock-moves-news-data-and-earnings.html\\\

https://www.cnbc.com/2024/12/05/asian-markets-live-updates-south-korea-political-turmoil-jerome-powell-comments.html

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten dinsdag verdeeld. De S&P 500 steeg met +0,05% en realiseerde een hoogste sluitingskoers ooit op 6.050 punten. De Dow Jones Industrial Average daalde -0,17%, en de Nasdaq 100 noteerde een winst van +0,31% wat resulteerde in een nieuwe recordkoers van 21.229 punten. De small cap index, Russell 2.000, was de zwakste aandelenindex met een verlies van -0,73% en een sluitingskoers van 2.416 punten. Op sectorniveau konden 3 van de 11 S&P 500 sectoren in de plus eindigen: communicatie-, informatietechnologie- en de sector van de duurzame consumptiegoederen.

Het beleid van de Federal Reserve is voor de aandelenmarkt altijd een focuspunt. uit opmerkingen van Federal Reserve-functionarissen blijkt steun voor de aandelenmarkten. Fed-gouverneur Kugler benadrukte dat de arbeidsmarkt sterk blijft en dat inflatie op koers ligt richting de doelstelling van 2%, ondanks enkele uitdagingen. Daarnaast gaf Mary Daly, president van de San Francisco Fed, aan dat een renteverlaging in december nog steeds mogelijk is, hoewel het monetaire beleid restrictief zal blijven. De FedWatch Tool van CME geeft aan dat de kans op een renteverlaging van 25 basispunten op 18 december wordt geschat op 73,8%.

De gemengde resultaten op de aandelenmarkten werden mede beïnvloed door positief bedrijfsnieuws. Palantir Technologies steeg met meer dan +6,88% naar $70,96 na het verkrijgen van goedkeuring van de Amerikaanse overheid voor twee van zijn cloudservices. AT&T sloot de dag af met een stijging van meer dan +4,58% naar $23,74, na het aankondigen van een inkoopprogramma voor eigen aandelen ter waarde van $20 miljard en verwachtingen van aanhoudende winstgroei in de komende drie jaar. Meta Platforms steeg naar een recordkoers van $613,65 wat neerkwam op een stijging van 3,51%. De CEO en oprichter Mark Zuckerberg zou een actieve rol willen spelen in de vormgeving van het technologiebeleid onder Trump.

Aan de negatieve kant daalde Microchip Technology met -7% tot $65,39, na de aankondiging van een sluiting van een fabriek in Arizona en een omzetverwachting voor het derde kwartaal aan de onderkant van de eerder gestelde prognoses. Het aandeel Intel tuimelde gisteren 6,10% lager tot $22,47. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe CEO om het tij te keren. Intel wordt met de forse daling in beurswaarde een mogelijke overnamekandidaat. Qualcomm had nog niet zo lang geleden interesse geuit om Intel over te nemen, maar daar is uiteindelijk niks van in huis gekomen. Wat niet wegneemt dat bij een aanhoudende daling van de aandelenprijs, nieuwe kandidaten op de proppen komen.

Vandaag staat in de VS de ADP-werkgelegenheidswijziging op het programma samen met de diensten inkoopmanagersindex en de ISM niet-verwerkende industrie. Verder worden de boeken voorbeurs geopend bij Royal Bank of Canada, Hormel Foods Corporation en Dollar Tree. Nabeurs is het de beurt aan Synopsys.

Blik op Azië en Europa

De Zuid-Koreaanse markten openden woensdag fors lager na politieke onrust rondom president Yoon Suk Yeol, die kort een staat van beleg afkondigde. De Kospi daalde 1,8% en de Kosdaq 2,4%, terwijl oppositiepartijen een wetsvoorstel indienden om Yoon te impeachen. Uit angst voor financiële instabiliteit kondigde de Bank of Korea noodmaatregelen aan om liquiditeit te vergroten en de valutamarkt te stabiliseren. Voorlopig lijkt de onrust niet door te sijpelen naar andere beurzen. De Hang Seng noteert vandaag 0,10% lager terwijl Shanghai Composite zo’n 0,60% lager noteert. Nikkei wint 0,07%.

In Europa bewogen de beurzen grotendeels zijwaarts. De AEX uit Nederland klom 0,26% tot 889,92 punten. Sterkhouders waren de aandelen uit de halfgeleidersector zoals ASML en Besi. De BEL 20 steeg 0,12% tot 4.248,84 punten. Umicore en Euronav waren de sterkste Belgische aandelen uit de BEL 20.

Europese aandelen lijken woensdag gemengd te openen, met de focus op een motie van wantrouwen in het Franse parlement. Premier Michel Barnier gebruikte maandag speciale grondwettelijke bevoegdheden om een omstreden begrotingswet door te voeren zonder stemming, wat leidde tot moties van wantrouwen van zowel links als rechts. Beide partijen steunen elkaars motie, waardoor de val van de regering waarschijnlijk is. Mogelijks heeft de chaos in Frankrijk een impact op de euro wanneer de Franse regering valt. Daarnaast verschijnt woensdag Europese dienstendata en de nieuwste economische vooruitzichten van de OESO.

Vandaag noteren de Belgische aandelen Ageas en Proximus ex-dividend. De Europese futures doen een vlakke opening vermoeden.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-26/qualcomm-s-takeover-interest-in-intel-is-said-to-cool

www.bloomberg.com/news/live-blog/2024-12-03/south-koreadeclares-martial-law

www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-03/stock-market-today-dow-s-p-live-updates

De Amerikaanse aandelenfutures lieten dinsdagochtend weinig beweging zien, nadat de S&P 500 maandag op het hoogste niveau ooit sloot. Futures op de S&P 500, Nasdaq 100 en de Dow Jones Industrial Average stonden allemaal vlak na een gemengde sessie op Wall Street. Hoewel de S&P 500 (+0,24%) en de Nasdaq Composite (+0,97%) nieuwe recordniveaus bereikten, sloot de Dow Jones index 0,3%, lager. De aandelen Tesla (+3,46%) en Meta (+3,22%) deden het goed. Ook de semiconductor sector was in trek, met winsten voor onder meer Applied Materials (+4,9%) en AMD (+3,56%).

De aandelen Tesla en Zscaler kregen in de nabeurs-handel echter te maken met koersdruk. Tesla daalde 1,2% nadat een rechter het beloningspakket van Tesla-CEO Elon Musk ter waarde van $56 miljard afwees. Zscaler verloor 7,2% na teleurstellende verwachtingen voor het tweede kwartaal. Tegelijkertijd steeg Credo Technology Group met maar liefst 32,8% na sterke kwartaalcijfers.

December staat historisch gezien bekend als een sterke beursmaand, vooral wanneer de S&P 500 eerder in het jaar met 20% of meer is gestegen, zoals nu het geval is. Analisten van Canaccord Genuity voorspellen op basis van historische data dat de kans groot is dat deze trend zich voortzet, met een verwachte stijging van de S&P 500 van 1,96% in december.

Beleggers kijken vandaag uit naar de arbeidsmarktdata, te beginnen met het JOLT’s rapport dat inzicht geeft in het aantal vacatures in oktober, gevolgd door het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP op woensdag. Ten slotte maakt de Amerikaanse overheid de werkloosheidscijfers op vrijdag bekend. De cijfers kunnen verdere inzichten bieden in de gezondheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Federal Reserve op 17 en 18 december. Momenteel wordt door de markt een kans van 75% ingeschat dat de Fed de rente tijdens deze vergadering opnieuw verlaagt.

Aziatische markten

De Azië-Pacific markten lieten dinsdag overwegend groene cijfers zien, in navolging van de records op Wall Street. De Japanse Nikkei 225 steeg met 2,22% en de Topix voegde 1,71% toe. In Zuid-Korea klom de Kospi met 1,71%, terwijl de Kosdaq 2,03% steeg. Opvallend was wel dat de inflatie in Zuid-Korea in november toenam naar 1,5% op jaarbasis, een lichte stijging ten opzichte van oktober.

De Chinese yuan verzwakte voor het eerst sinds juli tot voorbij 7,3 tegenover de Amerikaanse dollar. Volgens Capital Economics kan de yuan verder dalen naar 8 tegen de dollar tegen eind 2025. De Hang Seng Index in Hongkong won 0,73%, terwijl de CSI 300 met 0,42% daalde. In Australië steeg de S&P/ASX 200 met 0,56% en sloot op 8.495 punten.

Opvallend was dat de aandelen van chipbedrijven in Azië overwegend stegen, ondanks nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen voor halfgeleiders naar China. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zag de aandelenkoers stijgen met 2,42%, terwijl ook diverse Japanse chipgerelateerde bedrijven zoals Tokyo Electron en Lasertec winst boekten.

Europa kijkt naar Frankrijk

De Europese markten openen dinsdag vermoedelijk lager.. De aandacht gaat vooral uit naar de politieke onrust in Frankrijk. Premier Michel Barnier heeft controversiële grondwettelijke bevoegdheden ingeroepen om een omstreden begrotingswet goed te keuren zonder parlementaire stemming, wat heeft geleid tot oproepen voor een motie van wantrouwen die woensdag kan worden ingediend.

In het VK worden de detailhandelsverkopen verwacht, terwijl Spanje de werkloosheidscijfers zal publiceren. De Franse CAC 40 kende maandag een wisselvallige sessie, waarbij de index zowel winst als verlies liet zien, voordat deze uiteindelijk negatief sloot.

Beleggers kijken verder uit naar belangrijke Amerikaanse arbeidsmarktdata later deze week, waarbij het banenrapport van vrijdag cruciaal zal zijn om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen toespraken van diverse Fed-functionarissen, waaronder voorzitter Jerome Powell, van belang zijn om verdere hints te krijgen over het rentebeleid.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/12/03/asia-markets-live-south-korea-cpi.html

https://www.cnbc.com/2024/12/02/us-treasury-yields-investors-look-to-key-labor-data-.html

Beursnieuws Amerika

De Amerikaanse index-futures staan maandagochtend zo’n 0,2% lager, nadat Wall Street vrijdag op tijd naar huis ging met groene cijfers. Dankzij stijgingen van onder meer Tesla (+3,69%) en Nvidia (+2,15%) sloot de Nasdaq 0,83% hoger en eindigde de S&P 500 met een winst van 0,56%. Deze bewegingen volgen op een sterke novembermaand waarin zowel de Dow (+7,5%) als de S&P 500 (+5,7%) hun beste maand van 2024 noteerden.

Het optimisme is ook terug te zien in het feit dat de beurs dit jaar nog geen correctie van 10% heeft laten zien. De S&P 500 is dit jaar zelfs al met meer dan 26% gestegen, waarmee het op koers ligt voor zijn beste jaar sinds 2021. Kleine aandelen deden het eveneens goed, met de Russell 2000-index die met meer dan 10% steeg. Deze winst wordt toegeschreven aan de verwachting dat belastingverlagingen onder de aankomende regering-Trump kleinere bedrijven kunnen ondersteunen.

Beleggers kijken deze week uit naar belangrijke economische cijfers, waaronder de productiecijfers en bouwuitgaven op maandag en cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later in de week. De speeches van Fed-leden Jerome Powell, Christopher Waller en John Williams staan ook op de agenda.

Positieve economische signalen uit China

De Aziatische markten begonnen de week grotendeels hoger. De Chinese PMI-cijfers lieten zien dat de fabrieksactiviteit in november groeide naar 50,3, het hoogste niveau sinds april. Ook de Caixin PMI voor kleinere bedrijven verraste positief met een score van 51,5, wat de effecten van recente stimuleringsmaatregelen onderstreept.

De Nikkei 225 steeg met 0,67%, terwijl de bredere Topix 1,18% hoger noteerde. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,17%, terwijl de CSI 300 in het vasteland van China met 0,72% steeg.

De olieprijzen toonden lichte stijgingen na beter dan verwachte Chinese productiecijfers en aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Brent-olie klom 0,1% tot $ 71,92 per vat, terwijl WTI-olie met een vergelijkbare marge toenam tot $ 68,09 per vat.

Europa start terughoudend

Europese markten beginnen de laatste maand van het jaar vermoedelijk met kleine verliezen. Het belangrijkste nieuws in Europa omvat maandag de publicatie van inkoopmanagersindexen voor de industrie en de BBP-cijfers van Italië. Er worden geen belangrijke bedrijfscijfers verwacht.

Ondanks een rustige start wordt in Europa aandacht besteed aan de bredere macro-economische trends, waaronder de zwakke groei van de eurozone en de mogelijke impact van de aangekondigde handelsmaatregelen van Trump op de Europese exportmarkten. Ook rommelt het in Frankrijk dat met begrotingsproblemen kampt, wat de rentes op Frans staatspapier heeft doen oplopen.

In Europa zal aandacht ook uitgaan naar de industriële activiteit en vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Beleggers blijven ook kijken naar de OPEC+-bijeenkomst op 5 december, waar mogelijk beslissingen worden genomen over toekomstige olieproductie.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/12/01/stock-market-today-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/12/02/asia-markets.html

https://www.cnbc.com/2024/12/02/european-markets-live-updates-stocks-news-data-and-earnings.html

Gisteren bleven de Amerikaanse beurzen gesloten wegens Thanksgiving. Vandaag zal het mogelijk zijn om enkele uren Amerikaanse aandelen te kopen of verkopen, maar het is een verkorte handelssessie. De beurs in de Verenigde Staten gaat namelijk open van 15:30 uur en sluit alweer om 19:00 uur. Tijdens de verkorte handelssessie naar aanleiding van Thanksgiving ligt het volume doorgaans lager, wat tot gevolg kan hebben dat er weinig volatiliteit op de beurs is of net veel volatiliteit. Grote orders hebben namelijk meer prijsimpact indien het orderboek minder gevuld is.

De goudprijs (future GC) is vannacht aanzienlijk gestegen. Het edelmetaal staat nu op zo’n 0,77% winst. De PCE-prijsindex kwam uit in lijn met de prognose, wat beleggers doet geloven dat de Fed zich gesterkt zal voelen om de renteverlaging door te voeren in december. Maar het stabiel blijven van de PCD-prijsindex, de geliefkoosde inflatie-indicatoren van de Fed, houdt ook risico in. Het duidt er namelijk op dat de inflatie vrij stabiel blijft. Een andere opmerkelijke factor in het verhaal is dat de goudprijs stijgt of stabiel blijft, zelfs in periodes dat de dollar sterk wint in waarde. Doorgaans speelt er inverse correlatie tussen goud en de Amerikaanse dollar.

De SEC in de Verenigde Staten heeft goedkeuring gegeven aan 24X National Exchange. Deze beurs gaat toegang geven tot Amerikaanse effecten voor 23 uur per dag, 5 dagen per week. De eerste handel op de beurs wordt verwacht midden 2025. Mogelijks wordt deze ontwikkeling sterk opgevolgd door  NYSE en Nasdaq, die voorlopig nog vasthouden aan de traditionele openingsuren van de beurs.

Blik op Europa

In Frankrijk lijkt de politieke crisis een financieel staartje te krijgen. Op dit moment ligt het rendement op de 10-jaars staatsobligatie van Frankrijk op 3,001% terwijl die van Griekenland op 3,030% ligt, quasi identiek. Frankrijk, één van de grootste economieën, wordt nu bijna even risicovol beschouwd door de financiële markt als Griekenland. De Franse staatsschuld ging in 2023 boven de 110% en het begrotingstekort ligt ruimschoots boven de Europese grens van 3%. Financiële markten kunnen een cruciale rol spelen in het aansporen van regeringen tot moeilijke politieke beslissingen. De CAC 40 uit Frankrijk staat year-to-date op een verlies van 5,25% terwijl de AEX en BEL 20 op een winst staan van respectievelijk 10,86% en 13,31%.

Duitsland probeert aantrekkelijker te worden voor buitenlandse investeerders door enkele miljarden aan subsidies klaar te leggen voor chipproducenten. Volgens Bloomberg zou het in eerste instantie gaan over € 2 miljard. Europa heeft in 2023 de Europese chipverordening (European Chips Act) geïntroduceerd.  Hiermee wil Europa goed zijn voor zo’n 20% van de wereldwijde halfgeleiderproductie tegen 2030.

Vandaag staan de kwartaalcijfers op het programma van Inclusio en Elia System Operator. De Europese futures laten een vlakke opening vermoeden van de Europese beurzen.

Blik op Azië

In oktober 2024 steeg de industriële productie in Japan met 3,0% op maandbasis, het hoogste niveau sinds juli, maar onder de verwachting van 3,9%. De detailhandelsverkopen groeiden met 1,6% op jaarbasis, lager dan de prognose van 2,2%, maar markeerden 31 maanden onafgebroken groei. Het werkloosheidspercentage steeg licht naar 2,5%, met een recordaantal van 67,98 miljoen werkenden. De verhouding tussen vacatures en sollicitanten bereikte een zesmaands hoogtepunt van 1,25. Op de markten verloor de Nikkei 225 0,53%, terwijl de yen 1% steeg tot 150 per dollar.

China gaat vanaf 1 december 2024 exportbeperkingen instellen op wolfraam, een cruciaal metaal dat wordt gebruikt in wapens en halfgeleiders. Decennialang domineerden Chinese producenten met goedkope export de wereldmarkt, goed voor 80% van de leveringsketen. Nieuwe regels eisen nu exportvergunningen voor wolfraamproducten, deels vanwege oplopende spanningen tussen de VS en China. Ondertussen heropenen alternatieve mijnen wereldwijd, zoals de Sangdong-mijn in Zuid-Korea. Canada’s Almonty Industries verwacht de productie te hervatten in 2025. De VS, die sinds 2015 geen wolfraam meer commercieel wint, zet in op ‘friendshoring’ en verhoogde tarieven om binnenlandse productie te stimuleren. Door de sterke vraag naar halfgeleiders, is ook de vraag naar wolfraam sterk toegenomen.

Dit weekend publiceert China de productie en niet-productie PMI-cijfers. Het wordt afwachten of de eerste stimuli van de Chinese overheid zich vertalen in meer economische activiteit. Vandaag staat Shanghai Composite zo’n 1,42% hoger terwijl de Hang Seng index het houdt op een winst van 0,37%.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

www.cnbc.com/2024/11/28/frances-political-chaos-drives-borrowing-costs-to-same-level-as-greeces.html

www.cnbc.com/2024/11/29/tungsten-mine-opens-in-korea-as-us-seeks-non-china-critical-minerals.html

www.cnbc.com/2024/11/29/tungsten-mine-opens-in-korea-as-us-seeks-non-china-critical-minerals.html

www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-28/german-government-plans-about-2-billion-in-new-chip-subsidies