Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

Dagelijks verzorgen Justin Blekemolen en Kevin Verstraete het laatste beurs- en financiële nieuws met de LYNX Morning Call. Hoe hebben de markten zich de afgelopen beursdag ontwikkeld en wat staat er vandaag op het programma?

Elke dag het laatste beursnieuws in uw mailbox

Wilt u dagelijks het beursnieuws in uw mailbox ontvangen? Meldt u dan aan voor de Morning Call nieuwsbrief. Aanmelden kan kosteloos via het beursupdateformulier onder aan deze pagina.

Het beursnieuws van vandaag en de beursverwachting van komende week

Of u nu in aandelen, opties of ETF’s handelt; als actieve belegger wilt u op de hoogte blijven van wat zich op de beurs afspeelt. Daarom brengen Justin en Kevin u op de hoogte van het laatste beursnieuws. Maar daarnaast blikken ze ook vooruit. Met een interessante beursverwachting krijgt u vast zicht op wat ons de komende week te wachten staat.


Fed-notulen en Nvidia in de spotlights

Door |

S&P 500
ISIN: US78378X1072
|
Ticker: SPX --- %

---
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
S&P 500
Artikel laten voorlezen

Gisteren was een rustige dag op de beurzen, met de markt in afwachting van de publicatie van de Fed-notulen die vanavond om 20:00 uur bekend worden gemaakt. Dit is echter niet het enige waar beleggers naar uitkijken. De aandacht is ook gericht op de nabeurs te publiceren kwartaalcijfers van Nvidia, één van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van marktkapitalisatie, met een waarde van $2,346 biljoen. Nvidia staat qua grootte alleen achter Microsoft en Apple, met respectievelijk een marktkapitalisatie van $3,188 biljoen en $2,949 biljoen. De verwachtingen voor Nvidia’s resultaten zijn hooggespannen en zullen ongetwijfeld een significante impact hebben op de beurskoersen na sluitingstijd.

LYNX+ Platform, S&P 500 index, 22/05/2024

Op Wall Street was de sessie overwegend vlak. De S&P 500 steeg met 0,25% tot 5.321 punten, terwijl de Nasdaq Composite met 0,22% omhoogging naar 16.832 punten. De Dow Jones boekte een bescheiden winst van 0,17% en sloot op 39.873 punten. De Russell 2000 was de enige belangrijke Amerikaanse index die de dag negatief afsloot, met een daling van 0,20% tot 2.098 punten. Op sectorniveau presteerde de nutssector het best, terwijl de energiesector de minste prestaties leverde.

Op het niveau van individuele aandelen zagen we Tesla met meer dan 6% stijgen nadat het de rente voor zesjarige financieringen in de VS verhoogde van 0,99% naar 1,99%. Het aandeel van Macy’s steeg met 5,13% na het verhogen van de winstverwachting voor dit jaar naar $2,55 tot $2,90, van een eerder geschatte range van $2,45 tot $2,85. Eli Lilly sloot 2% hoger na goedkeuring in China voor zijn diabetesmedicijn tirzepatide.

Voor de beurs open gaat, worden de kwartaalcijfers verwacht van PDD Holdings, TJX Companies en Analog Devices. Deze rapportages kunnen ook invloed hebben op de marktdynamiek gedurende de dag.

Blik op Azië en Europa

In Azië zijn de marktbewegingen gemengd met de Nikkei 225 uit Japan die een daling van 0,84% laat zien. Daarentegen boeken de Hang Seng index en Shanghai Composite winsten van respectievelijk 0,30% en 0,09%.

In Hong Kong steeg het aandeel van Xpeng aanzienlijk, met meer dan 13%, na de aankondiging van een sterke afzet in het eerste kwartaal waarin 21.821 auto’s zijn geleverd, en 9.393 in alleen maart. Het bedrijf verwacht dat het in het tweede kwartaal tussen de 29.000 en 32.000 auto’s zal leveren. Ondanks een kwartaalverlies van $0,10 per aandeel op een omzet van $907 miljoen, verbeterde de brutowinstmarge naar 13%. Beleggers reageerden positief op dit nieuws. Interessant is dat Xpeng ambities heeft om tegen 2026 een vliegende auto op de markt te brengen.

De handelsrelaties tussen de VS, Europa en China blijven gespannen. Volgens Bloomberg bereidt China zich voor om importtarieven te verhogen als reactie op mogelijke verhogingen van de VS en Europa. Deze verhogingen zouden vooral gericht zijn op Europese en Amerikaanse auto’s, wijn en zuivelproducten. Vooral auto’s met een motorinhoud groter dan 2.500 cc zouden getroffen worden, een categorie die 32% van de auto-import in China uitmaakt, met een voorgestelde tariefverhoging van 25%. Dit zou vooral Duitsland en Slowakije treffen, waar merken als Mercedes Benz Group en BMW aanzienlijk beïnvloed kunnen worden.

Gisteren liet Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, weten dat een renteverlaging volgende maand waarschijnlijk is, en dat zij redelijk zeker is dat de inflatie in Europa onder controle is. Ze benadrukte echter dat een enkele renteverlaging niet automatisch leidt tot verdere verlagingen zonder dat deze door data worden ondersteund. Volgens de verwachtingen van de ECB zou de inflatie tegen medio 2025 moeten dalen naar 2%.

Vandaag openen diverse Europese bedrijven hun boeken, waaronder CFE, Aalbert Industries, Nanobiotix, Home Invest Belgium en Elia System Operator.

Voorbeurs zien we dat Europa een vlakke opening tegemoet gaat.

Beursagenda

Woensdag 22 meiEUR – Lagarde spreekt
VS – Bestaande huizenverkopen
VS – Ruwe olievoorraden
10:00
16:00
16:30
Donderdag 23 meiDE – Productie Inkoopmanagersindex (PMI)
DE – Diensten Inkoopmanagersindex (PMI)
EUR – Productie PMI
EUR – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – Nieuwe huizenverkopen
09:30
09:30
10:00
10:00
15:45
16:00
Vrijdag 24 meiDE – BBP
VS – Duuzame goederenbestellingen
VS – Michigan inflatieverwachtingen
VS – Michigan consumentenvertrouwen
08:00
14:30
16:00
16:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-21/ecb-s-lagarde-sees-june-rate-cut-with-inflation-under-control

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-21/china-may-raise-tariffs-on-some-us-eu-cars-lobby-group-says

www.cnbc.com/2024/05/22/chinese-ev-company-xpeng-shares-surge-after-forecasting-delivery-growth.html

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Kevin Verstraete
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beurs vandaag: het laatste beursnieuws

Fed-functionaris Loretta Mester gaf gisteren aan dat zij niet verwacht dat de inflatie snel zal afnemen, waardoor de kans op drie renteverlagingen in 2024, zoals eerder voorspeld, onwaarschijnlijk lijkt. Raphael Bostic deelde een vergelijkbaar sentiment maar specificeerde dat hij slechts één renteverlaging voorziet in 2024. Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve Bank van San Francisco, uitte eveneens twijfels over een duurzame daling van de inflatie tot 2%. Deze uitspraken van verschillende Fed-functionarissen hebben de marktverwachtingen getemperd, maar desondanks leidden ze niet tot sterk dalende koersen. De markt anticipeert nu met een waarschijnlijkheid van 96,4% dat de rente op 12 juni ongewijzigd zal blijven.

www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Op de aandelenmarkten zag de S&P 500 een bescheiden stijging van 0,09% tot 5.308 punten. De Nasdaq Composite steeg met 0,65% tot 16.795 punten, terwijl de Dow Jones 0,49% daalde naar 39.807 punten, nadat deze index kortstondig de 40.000 punten had overschreden. De Russell 2000-index klom met 0,32% tot 2.102,5 punten. De halfgeleidersector en softwaresector presteerden goed, terwijl de financiële sector de slechtste prestatie neerzette.

Op bedrijfsniveau overtrof Palo Alto Networks de verwachtingen met een winst per aandeel van $1,32, hoger dan de voorspelde $1,25, met een omzet van $1,98 miljard. De omzetverwachting voor 2024 is bijgesteld naar tussen de $10,13 miljard en $10,18 miljard. Desondanks daalde het aandeel na sluiting van de markt met 8,70%.

Vandaag worden voorbeurs de bedrijfsresultaten van Lowe’s Companies, AutoZone en Xpeng verwacht. Janet Yellen en Christine Lagarde zullen samen spreken om 10:00 uur bij de Frankfurt School of Finance. Het is een relatief rustige dag wat betreft macro-economische gegevens.

Er heerst optimisme rond de cryptocurrency Ethereum na nieuws dat de SEC aanvullende informatie heeft opgevraagd bij ETF-aanbieders zoals VanEck en Ark Invest. Dit wordt door marktparticipanten gezien als positief nieuws. De SEC zal naar verwachting donderdag reageren op de aanvraag van VanEck en vrijdag op die van Ark Invest.

Blik op Azië en Europa

Aziatische beurzen hebben vandaag een stap terug gedaan nu de aandacht zich richt op de publicatie van de Fed-notulen morgen, gezien het gebrek aan significante nieuwe data vandaag. De Nikkei 225 daalde met 0,13%, terwijl de Hang Seng index 1,73% verloor. De Shanghai Composite noteerde een daling van 0,25%.

In Hong Kong zag het aandeel van Li Auto een aanzienlijke daling van 18% na teleurstellende kwartaalresultaten. Het netto-inkomen daalde met 36,7% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en zelfs met 89,7% ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De productieverwachting voor het tweede kwartaal is bijgesteld van 130.692 naar tussen de 105.000 en 110.000 auto’s. Daarnaast worden plannen om nieuwe SUV-modellen in de tweede helft van dit jaar te lanceren uitgesteld naar volgend jaar.

LYNX+ platform, Aandeel Li Auto, 21/05/2024

In Europa werd vanochtend de Duitse producentenprijsindex (PPI) gepubliceerd, die lager uitviel dan verwacht met een stijging van slechts 0,2% ten opzichte van de verwachte 0,3%. Dit zou extra argumenten kunnen bieden voor de Europese Centrale Bank (ECB) om een renteverlaging door te voeren.

Gisteren toonden de Europese markten een zijwaartse beweging bij een laag volume. De AEX-index steeg met 0,19% tot 914,95 punten. De BEL 20 sloot 0,05% hoger op 4.006,94 punten, de DAX steeg met 0,14% tot 18.743,15 punten en de Euro Stoxx 50 registreerde een klein verlies van 0,06%, eindigend op 5.067,64 punten.

LYNX+ platform, AEX index, 21/05/2024

Vandaag openen in Europa verschillende bedrijven hun boeken, waaronder Assicurazioni Generali, Inventiva, Alfen en Envipco Holding. Daarnaast noteren de aandelen DEME, Euronext en Fagron vandaag ex-dividend.

Voorbeurs zien we in Europa hetzelfde als in Azië. De beurzen nemen een stapje terug en het verlies loopt op tot 0,33 %.

Beursagenda

Dinsdag 21 meiEUR – Lagarde spreekt
EUR – Handelsbalans
10:00
11:00
Woensdag 22 meiEUR – Lagarde spreekt
VS – Bestaande huizenverkopen
VS – Ruwe olievoorraden
10:00
16:00
16:30
Donderdag 23 meiDE – Productie Inkoopmanagersindex (PMI)
DE – Diensten Inkoopmanagersindex (PMI)
EUR – Productie PMI
EUR – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – Nieuwe huizenverkopen
09:30
09:30
10:00
10:00
15:45
16:00
Vrijdag 24 meiDE – BBP
VS – Duuzame goederenbestellingen
VS – Michigan inflatieverwachtingen
VS – Michigan consumentenvertrouwen
08:00
14:30
16:00
16:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-20/ether-jumps-to-lead-crypto-rally-on-etf-approval-speculation

www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

www.ir.lixiang.com/news

Deze week openen verschillende Amerikaanse bedrijven uit de detailhandel en retailsector hun boeken. Dit biedt inzicht in mogelijke trends en patronen binnen het consumentenuitgavegedrag, met focus op grote namen zoals Lowe’s Companies en Target. Daarnaast staan er financiële rapportages van belangrijke technologiebedrijven op de agenda, waaronder Nvidia, Analog, Intuit, Medtronic en Snowflake.

Deze week wordt mogelijk ook gekenmerkt door volatiliteit door meerdere toespraken van Federal Reserve-functionarissen. Raphael Bostic spreekt vandaag om 13:30, gevolgd door Christopher Waller in Washington om 15:00. Waller spreekt morgen opnieuw tijdens een online evenement georganiseerd door het Peterson Institute, waar deelnemers vragen kunnen stellen—een factor die de beurs onverwacht kan beïnvloeden. Verder worden woensdag de notulen van de Fed gepubliceerd en spreekt Waller vrijdag nogmaals tijdens de Reykjavik Economic Conference. Een ander belangrijk moment is morgen om 10:00, wanneer minister van Financiën Janet Yellen spreekt aan de Frankfurt School of Finance. Deze toespraken zijn van belang, vooral na de recente publicatie van het inflatierapport in de VS.

Op financieel gebied zagen we afgelopen vrijdag de zilverprijs stijgen naar de hoogste koers in jaren. Vannacht steeg de prijs verder met 3,81% tot $32,50 per ounce, gemeten tijdens het samenstellen van de Morning Call en gebaseerd op de zilverfutures op Comex. Een vergelijkbare trend wordt waargenomen bij de goudprijs.

Blik op Azië en Europa

In Azië tonen de beurzen deze week een toegenomen risicobereidheid. De Nikkei 225-index is 0,66% gestegen, terwijl de Hang Seng-index met 0,44% is toegenomen en de Shanghai Composite met 0,50%. China houdt de rente op 1 en 5 jaar op respetievelijk 3,45 % en 3,95 %.

LYNX+ platform, Hang Seng index, 20/05/2024

In Europa zijn de beurzen open, maar de handelsvolumes zijn opvallend lager door Pinkstermaandag. Later deze week zullen diverse Europese bedrijven hun kwartaalresultaten bekendmaken, waaronder Assicurazioni Generali, CFE, Aalberts, Nanobiotix, Home Invest Belgium, Ackermans & van Haaren, IBA, Laurent-Perrier en Atenor.

Een belangrijk moment is morgen, wanneer Christine Lagarde en Janet Yellen gezamenlijk spreken op de Frankfurt School of Finance. Ook staan er belangrijke PMI-cijfers op de planning, waaronder de productie- en diensten-PMI van landen zoals Frankrijk en Duitsland.

Deze week is cruciaal voor grondstoffenbedrijven zoals BHP en Anglo American. BHP heeft recentelijk een tweede overnamebod van $42,7 miljard op Anglo American uitgebracht, dat wederom is afgewezen. Een eerste bod van $39 miljard werd vorige maand al van tafel geveegd. Anglo American, met zijn aantrekkelijke kopermijnen in Peru en Chili, staat centraal in BHP’s strategie om in te spelen op een voorspeld tekort aan koper. Volgens de Britse overnameregels heeft BHP tot woensdag 22 mei de tijd om een eventueel laatste bod te doen.

Verder gaan vandaag verschillende bedrijven ex-dividend, waaronder Brunel, Fluxys Belgium, HAL, Sofina, TINC, Universal Music Group en Xior Student Housing.

Europese beurzen laten voorbeurs een hogere opening vermoeden. De winsten lopen op tot 0,25 %.

Beursagenda

Maandag 20 mei CH – Prime rate 1 jaar
CH – Prime rate 5 jaar
DE – PPI
03:15
03:15
08:00
Dinsdag 21 mei EUR – Lagarde spreekt
EUR – Handelsbalans
10:00
11:00
Woensdag 22 mei EUR – Lagarde spreekt
VS – Bestaande huizenverkopen
VS – Ruwe olievoorraden
10:00
16:00
16:30
Donderdag 23 mei DE – Productie Inkoopmanagersindex (PMI)
DE – Diensten Inkoopmanagersindex (PMI)
EUR – Productie PMI
EUR – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – Nieuwe huizenverkopen
09:30
09:30
10:00
10:00
15:45
16:00
Vrijdag 24 mei DE – BBP
VS – Duuzame goederenbestellingen
VS – Michigan inflatieverwachtingen
VS – Michigan consumentenvertrouwen
08:00
14:30
16:00
16:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

Wall Street sloot gisteren licht in het rood af. De werkloosheidsclaims kwamen uit op 222.000, tegenover een verwachting van 219.000. De markt reageerde aanvankelijk positief en zorgde ervoor dat de drie grote Amerikaanse aandelenindices boven de recordkoers van de vorige dag noteerden. Naarmate de dag vorderde, zakten de indices echter, waarschijnlijk door winstnemingen. Opnieuw zorgden uitlatingen van enkele Federal Reserve-functionarissen, ditmaal Tom Barkin en Loretta Mester, voor deze reactie. Volgens de CME FedWatch Tool is er nu een kans van 91,3% dat de rente op 12 juni gelijk zal blijven. De kans op een verlaging van 0,25% wordt geschat op 8,7%.

www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

De S&P 500 daalde met 0,21% naar 5.297 punten. De Nasdaq Composite eindigde 0,26% lager op 16.698 punten. De Dow Jones beperkte het verlies tot 0,10% met een slotkoers van 39.869 punten, en de Russell 2000 zag het verlies oplopen tot 0,63%, eindigend op 2.096 punten. Op sectorniveau eindigden alle sectoren in het rood, met uitzondering van de sector consumentengoederen. De sterkste daling was voor de sector duurzame consumptiegoederen.

Op bedrijfsniveau zagen we een opmerkelijke stijging van het aandeel Walmart. De kwartaalcijfers stuwden Walmart 7% hoger naar een recordkoers van ongeveer $64. De grootste retailer van de VS rapporteerde voor het eerste kwartaal een omzet van $161,51 miljard en een winst per aandeel van 60 cent. Volgens het management van Walmart zal de winst per aandeel voor 2024 liggen tussen $2,23 en $2,37.

Terwijl Walmart hoger noteerde vanwege de betere vooruitzichten voor 2024, zagen we het tegenovergestelde bij Deere & Co. Deze producent van landbouwmachines rapporteerde een winst per aandeel van $8,53 bij een omzet van $13,60 miljard. Echter, Deere stelde de vooruitzichten voor 2024 naar beneden bij vanwege dalende landbouwprijzen, met een verwachte nettowinst tussen $7 miljard en $7,75 miljard. Het aandeel sloot bijna 5% lager.

Bij Cisco zagen we een vergelijkbaar patroon als bij Deere & Co. Ondanks degelijke kwartaalcijfers leidde een neerwaartse bijstelling van de vooruitzichten voor 2024 tot een daling van het aandeel, dat beperkt bleef tot 2,68%.

Berkshire Hathaway is sinds 2023 begonnen met het accumuleren van aandelen van Chubb, een verzekeraar die diensten aanbiedt aan particulieren, gezinnen en bedrijven. Berkshire Hathaway kreeg in 2023 goedkeuring van de SEC om deze positie nog niet te onthullen, maar de participatie is nu gedocumenteerd in een zogenoemde 13F-aangifte. Berkshire Hathaway bezit nu ongeveer 26 miljoen aandelen Chubb, goed voor een waarde van $6,7 miljard (waarde per 31 maart). Gisteren reageerden veel beleggers enthousiast en drukten ze gretig op de koopknop, waardoor het aandeel Chubb naar een recordhoogte steeg en de dag 4,71% hoger afsloot.

LYNX+ platform, aandeel Chubb, 17/05/2024

Blik op Azië en Europa

Afgelopen nacht zijn in China de cijfers over de industriële productie en de detailhandelsverkopen gepubliceerd. De industriële productie steeg met 6,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat boven de verwachting van 5,5% ligt en dus positief is voor de Chinese economie. De detailhandelsverkopen stegen echter met slechts 2,3%, terwijl er een groei van 3,7% werd verwacht. Dit duidt op een minder robuuste vraag van de Chinese consument. Echter, door de versterking van de arbeidsmarkt zou dit op termijn kunnen leiden tot betere detailhandelsverkopen.

Daarnaast is er nieuws over de Chinese vastgoedmarkt. China probeert deze markt nieuw leven in te blazen door de aanbetalingsratio voor starters te verlagen naar 15%. Voor het tweede huis is nu een ratio van 25% vereist. Ook zullen de minimumrentetarieven worden verlaagd, hoewel het nog niet duidelijk is tot welk niveau. De Shanghai Property Index reageerde hier positief op en noteerde een stijging van 2,60% voor de dag.

De beurzen in Azië vertonen een gemengd beeld. Terwijl de Hang Seng-index met 0,18% steeg, noteerden de Shanghai Composite en de Nikkei 225 respectievelijk 0,09% lager en 0,53% lager. De sterkste stijgers op de beurs in Hong Kong waren Alibaba met een stijging van 6,65%, Baidu met 5,63% en NetEase met 5,11%.

In Europa sloten de meeste belangrijke aandelenindices in het rood, met uitzondering van de AEX, die een lichte stijging van 0,02% tot 913,56 punten liet zien. De BEL 20 verloor 0,85% en sloot op 3.995 punten. D’Ieteren en Umicore drukten zwaar op de BEL 20-index met dalingen van respectievelijk 5,65% en 4,48%. Bij de DAX en de Euro Stoxx 50-index liepen de verliezen op tot respectievelijk 1% en 1,02%. Vooral bedrijven in de autosector hadden het moeilijk; BMW verloor zo’n 6,52% en Daimler Truck Holding eindigde 5,55% lager.

Vandaag worden in Europa de financiële resultaten geopend bij onder andere Sif Holding, Jensen Group, Engie en Scor.

Europa gaat een lagere opening tegemoet. Voorbeurs lopen de verliezen op tot 0,25 %.

Beursagenda

Vrijdag 17 mei EUR – Inflatie (CPI)
VS – Leading index VS
VS – U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
11:00
16:00
19:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.reuters.com/business/retail-consumer/walmart-lifts-full-year-sales-profit-forecast-2024-05-16/

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-17/china-removes-mortgage-rate-floor-for-individual-homebuyers-lwa88d1y

www.bloomberg.com/news/videos/2024-05-16/buffett-s-berkshire-reveals-6-7-billion-chubb-stake-video

Het recente inflatierapport toont aan dat de inflatie in april 0,3% bedroeg, wat leidt tot een jaarlijkse inflatie van 3,4%. Daarnaast tonen de zwakke cijfers van de Empire State productie-index en de onverwachte daling in de detailhandelsverkopen dat er ruimte is voor de Federal Reserve om op korte termijn een renteverlaging door te voeren. Beleggers reageerden aanvankelijk enthousiast op deze vooruitzichten, waardoor veel beurzen nieuwe recordhoogtes bereikten.

De S&P 500 steeg met 1,17% naar 5.308 punten, terwijl de Nasdaq Composite eindigde met een winst van 1,40% op 16.742 punten. De Dow Jones steeg met 0,88% naar een slotkoers van 39.908 punten en de Russell 2000 won 1,14%, met een slotkoers van 2.109 punten. In de sectoranalyse bleek de halfgeleidersector de grootste stijger, gevolgd door de softwaresector.

LYNX+ Platform, S&P 500 index, 16/05/2024

EV-fabrikant Nio introduceert het model Onvo L60 voor $30.400 als directe concurrent voor de Tesla Model Y. Dit gebeurt tegen de achtergrond van kritiek uit Europa en de VS dat de productie van Chinese elektrische voertuigen te snel toeneemt, wat geleid heeft tot de aankondiging van importtarieven. William Li, CEO van Nio, beweert echter dat het de Europese en Amerikaanse markten zijn die overproduceren, vooral van technologisch minder geavanceerde auto’s.

Op het niveau van individuele aandelen zagen we significante koersstijgingen, met AMD (+4,25%), Broadcom (+4,07%), Nvidia (+3,58%), Marvell Technology (+3,13%) en Lam Research (+3,86%) die uitblonken in de halfgeleidersector. Softwareontwikkelaar Monday.com zag zijn aandelenprijs met 21,37% stijgen na de publicatie van sterke kwartaalcijfers.

Vandaag worden de kwartaalcijfers verwacht van Walmart, Applied Materials, Deere & Company, JD.com, Copart en Baidu. Er was een opvallend prijsverschil tussen koper op de beurzen in New York en Londen, normaal enkele dollars, maar op een bepaald moment liep dit verschil op tot $1.200 per ton. Colin Hamilton van BMO Capital Markets beschreef dit als een typisch voorbeeld van een short squeeze. Volgens Bloomberg haastten handelaren uit Zuid-Afrika en Azië zich om hun koperzendingen naar de VS te versturen om te profiteren van de hoge prijzen.

Blik op Azië en Europa

De risico-appetijt van beleggers heeft zich uitgebreid naar Azië. De Shanghai Composite steeg met 0,51%, terwijl de Hang Seng index een forse toename noteerde van 1,90%. De Nikkei 225 klom met 0,94%, ondanks dat de Japanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5% is gekrompen. Deze economische terugval is te wijten aan de aanhoudende daling van de consumptie, die nu al vier kwartalen op rij voortduurt.

In Europa zag de AEX een stijging van 0,30% tot 913,39 punten. ABN AMRO was de grootste daler vanwege rapportages over lage kapitaalbuffers, wat de mogelijkheid beperkt om eigen aandelen in te kopen. De BEL 20 overtrof de 4.000 punten met een stijging van 1,52%, met opvallende winsten voor Argenx, WDP en Cofinimmo. De DAX en de Euro Stoxx 50 stegen respectievelijk met 0,56% en 0,29%.

Vandaag presenteren bedrijven als EVS, Deutsche Telekom, Elior, KBC, Siemens, Exmar, Veon, Vastned Retail en Aegon hun financiële resultaten. Daarnaast noteren enkele aandelen vandaag ex-dividend, waaronder Aedifica, ArcelorMittal, IMCD, en Signify.

De Europese beurzen openen voorbeurs voorzichtig groen.

Gisteren was de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve in Amsterdam, waarbij enkele belangrijke punten werden benadrukt:

  • Hogere rentes zullen langer worden aangehouden dan oorspronkelijk verwacht.
  • De productiviteitsgroei op lange termijn is in de VS dubbel zo hoog als in Europa.International
  • Er is een positieve correlatie tussen immigratie en economische activiteit.

Beursagenda

Donderdag 16 mei VS – Bouwvergunningen
VS – Jobless claims
VS – Import prijsindex
VS – Philadelphia Fed Productie-index
VS – Industriële Productie
VS – Fed-lid Mester spreekt
VS – Fed-lid Bostic spreekt
14:30
14:30
14:30
14:30
15:15
17:30
21:50
Vrijdag 17 mei EUR – Inflatie (CPI)
VS – Leading index VS
VS – U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
11:00
16:00
19:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-15/us-efforts-to-reshape-global-supply-chains-gathers-pace-in-asia

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-15/nio-launches-mass-market-brand-in-direct-challenge-to-tesla

Gisteren is de producentenprijsindex (PPI) gepubliceerd. Deze kwam uit op 0,5%, hoger dan de verwachte 0,3%. De beurs reageerde initieel met een scherpe daling, maar herstelde zich snel. Jerome Powell herhaalde enkele dovish opmerkingen, waarin hij aangaf dat de volgende actie waarschijnlijk geen renteverhoging zal zijn. Dit gaf de beurs de ruimte die nodig was om te stijgen. In de eerste vier maanden van dit jaar zien we dat noch de inflatie noch de kerninflatie sterk zijn gedaald. Het lijkt er steeds meer op dat we te maken hebben met zogenaamde ‘sticky inflation’ – hardnekkige inflatie. De Federal Reserve lijkt een afwachtende houding aan te nemen om het restrictieve rentebeleid zijn werk te laten doen.

De S&P 500 steeg met 0,48% tot een slotkoers van 5.247 punten. De Nasdaq Composite klom met 0,75% naar 16.511 punten. De Dow Jones sloot 0,32% hoger op 39.558 punten, en de Russell 2000 noteerde een stijging van 1,14% met een slotkoers van 2.085 punten. Bijna alle sectoren eindigden in het groen, met uitzondering van de consumentengoederen- en energiesector.

Op bedrijfsniveau waren er enkele aandelen die opmerkelijke prijsstijgingen lieten zien. Het aandeel Oracle steeg bijna 4% omdat het bedrijf een overeenkomst aan het sluiten is om servers te leveren aan xAI, een bedrijf van Elon Musk dat zich richt op kunstmatige intelligentie, voor een bedrag van ongeveer $10 miljard. Het aandeel Alibaba daalde met 6,4% na de publicatie van teleurstellende kwartaalcijfers, voornamelijk door verliezen op investeringen in beursgenoteerde bedrijven. De omzet steeg echter met 7% naar $30,73 miljard, met een winst per aandeel van $1,40. Alibaba legt de nadruk op de omzetgroei gerelateerd aan kunstmatige intelligentie, die jaar op jaar met meer dan 100% is gestegen.

LYNX + platform, aandeel Oracle, 15/05/2024

Home Depot rapporteerde een omzet van $36,4 miljard voor het eerste kwartaal van dit jaar, een daling van 2,3% vergeleken met vorig jaar. Het netto-inkomen was $3,6 miljard, wat resulteerde in een winst per aandeel van $3,82. Het aandeel noteerde een licht verlies van 0,13%.

Vandaag is het de beurt aan Toyota en Cisco Systems om hun financiële resultaten te publiceren. Verder staat er een drukke macro-economische agenda in de Verenigde Staten op het programma. Om 14:30 uur worden inflatiecijfers, detailhandelsverkopen en de Empire State productie-index verwacht. De Amerikaanse beurs zal naar verwachting volatiel openen.

Blik op Azië en Europa

De vastgoedsector blijft een belangrijke uitdaging voor de Chinese economie. De overheid overweegt nu zelfs om onverkochte huizen op te kopen via staatsbedrijven, en wel tegen aanzienlijke kortingen. Volgens Shujin Chen van Jefferies Financial Group zou een effectief bedrag van ongeveer $277 miljard nodig zijn om een significante impact te hebben.

Op indexniveau nemen de Aziatische beurzen een afwachtende houding aan, mede door het Amerikaanse inflatierapport dat de wereldwijde markten in bedwang houdt. De Nikkei 225 noteert een kleine stijging van 0,04%, terwijl de Hang Seng-index en de Shanghai Composite respectievelijk 0,22% en 0,35% dalen.

LYNX + platform, Hang Seng index, 15/05/2024

In Europa zien we een gemengd beeld op de beurs. De BEL 20 en de AEX dalen respectievelijk met 0,14% en 0,30%, terwijl de DAX en de Euro Stoxx 50 juist stijgen met respectievelijk 0,23% en 0,31%. Opvallende stijgers in Europa zijn onder andere Just Eat Takeaway, Alfen en OCI Nitrogen.

Vandaag om 11:00 uur staat de publicatie van het Europese BBP voor het eerste kwartaal van dit jaar op de agenda. De verwachting is een jaar-op-jaar groei van 0,4% en een kwartaal-op-kwartaal groei van 0,3%. Ook de industriële productie in Europa wordt gepubliceerd, waarbij een toename van 0,5% in maart wordt verwacht.

Taiwan Semiconductor Manufacturing is van plan om de bouw van hun eerste Europese productiesite te starten. De bouw is gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar en zal plaatsvinden in Dresden, Duitsland.

Verder openen vandaag diverse bedrijven hun boeken, waaronder Care Property Invest, NEPI Rockcastle, ABN AMRO, Allianz, Merck, Commerzbank, E.ON en RWE. De Europese beurzen noteren voorbeurs een winst van 0,22%.

Vandaag noteren de volgende aandelen ex-dividend:

  • Melexis
  • ASM International
  • Bpost

Beursagenda

Woensdag 15 mei HK – Geboortedag Boeddha
EUR – BBP
VS – Inflatie (CPI)
VS – Detailhandelsverkopen
VS – Bedrijfsvoorraad
VS – Detailhandelsvoorradel excl auto’s
VS – Ruwe olievoorraden
HKEX gesloten
11:00
14:30
14:30
16:00
16:00
16:30
Donderdag 16 mei VS – Bouwvergunningen
VS – Jobless claims
VS – Import prijsindex
VS – Philadelphia Fed Productie-index
VS – Industriële Productie
VS – Fed-lid Mester spreekt
VS – Fed-lid Bostic spreekt
14:30
14:30
14:30
14:30
15:15
17:30
21:50
Vrijdag 17 mei EUR – Inflatie (CPI)
VS – Leading index VS
VS – U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
11:00
16:00
19:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.corporate.homedepot.com/news/earnings/home-depot-announces-first-quarter-2024-earnings

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-15/china-mulls-government-purchases-of-unsold-homes-to-ease-glut