Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

Dagelijks verzorgen Justin Blekemolen en Kevin Verstraete het laatste beurs- en financiële nieuws met de LYNX Morning Call. Hoe hebben de markten zich de afgelopen beursdag ontwikkeld en wat staat er vandaag op het programma?

Elke dag het laatste beursnieuws in uw mailbox

Wilt u dagelijks het beursnieuws in uw mailbox ontvangen? Meldt u dan aan voor de Morning Call nieuwsbrief. Aanmelden kan kosteloos via het beursupdateformulier.

Het beursnieuws van vandaag en de beursverwachting van komende week

Of u nu in aandelen, opties of ETF’s handelt; als actieve belegger wilt u op de hoogte blijven van wat zich op de beurs afspeelt. Daarom brengen Justin en Kevin u op de hoogte van het laatste beursnieuws. Maar daarnaast blikken ze ook vooruit. Met een interessante beursverwachting krijgt u vast zicht op wat ons de komende week te wachten staat.


Obligatiemarkt drukt wereldwijd het sentiment op de aandelenmarkt

Door |

S&P 500
ISIN: US78378X1072
|
Ticker: SPX --- %

---
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
S&P 500
Artikel laten voorlezen

De VIX-index steeg op woensdag met meer dan 10% en sloot boven de 14 punten. Deze beweging vertaalde zich ook in stijgende yields van Amerikaanse staatsobligaties. De 10-jarige yield steeg richting 4,616%, terwijl de 30-jarige naar 4,735% steeg. Het ‘risk-off’ sentiment zorgde voor een daling van de aandelenindices. De S&P 500 verloor 0,74% en sloot op 5.266 punten. De Nasdaq Composite eindigde 0,58% lager op 16.920 punten, terwijl de Dow Jones een verlies van 1,06% leed en sloot op 38.442 punten. De small-cap index, Russell 2000, verloor 1,48% en sloot op 2.036 punten.

LYNX+ Platform, Nasdaq 100, 30/05/2024

Op sectorniveau eindigden alle sectoren in het rood. De industriële sector en de energiesector lieten de sterkste dalingen zien, terwijl de informatietechnologiesector de kleinste daling liet optekenen.

Op bedrijfsniveau zagen we een sterke daling bij de luchtvaartaandelen nadat American Airlines zijn vooruitzichten naar beneden bijstelde. Eerder werd een winst per aandeel tussen $1,15 en $1,45 verwacht, maar dit is nu bijgesteld naar tussen $1 en $1,15. Het aandeel sloot de dag 13,54% lager. Het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips heeft een overeenkomst gesloten om Marathon Oil over te nemen voor een nettoprijs van $17 miljard, waarna het aandeel 3,12% lager eindigde. Tot slot was er een sterke rally van het aandeel Abercrombie & Fitch. Het bedrijf heeft zich succesvol geherpositioneerd na eerdere imagoproblemen, wat resulteerde in een aanzienlijke rally. Het aandeel steeg gisteren met 26% nadat het kledingbedrijf een netto-omzet van $1 miljard bekendmaakte, wat beter was dan de verwachte $958,7 miljard.

LYNX+ Platform, aandeel Abercrombie & Fitch, 30/05/2024

Vandaag staan in de VS verschillende macro-economische punten op de agenda. Om 14:30 uur hebben we de jobless claims en het BBP op kwartaalbasis. Ook wordt om 14:30 uur het kern PCE-prijzenrapport van de Fed verwacht, een belangrijke indicatie van de verwachte inflatie. Om 16:00 uur worden gegevens over huisverkopen gepubliceerd. Beleggers in de oliesector moeten wachten tot 17:00 uur voor de publicatie van de Amerikaanse ruwe olievoorraden.

Op bedrijfsniveau openen vandaag Costco Wholesale, Dell Technologies en Marvell Technology hun boeken.

Blik op Azië en Europa

In Japan neemt het consumentenvertrouwen af, terwijl de yields op de 10-jarige Japanse staatsobligaties stijgen naar 1,066%, een niveau dat sinds 2011 niet meer is gezien. Dit heeft een negatieve impact op het sentiment op de Japanse aandelenmarkt. De Nikkei 225 staat vandaag 1,30% lager. Ook in Hong Kong daalt de Hang Seng index met 1,22%. De Chinese Shanghai Composite verliest 0,12%.

Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor in Europa, ondanks dat de ECB hint op een renteverlaging. De yields op Duitse staatsobligaties stijgen, wat drukt op het sentiment van de aandelenmarkten. De AEX daalt met 0,70% naar 905,83 punten. De BEL 20 verliest 0,65% en sluit op 3.923 punten. De DAX en Euro Stoxx 50 dalen respectievelijk met 0,98% en 1,38%.

De grootste dalers in de AEX waren Adyen en ArcelorMittal, beide met een daling van meer dan 3%. Er was geen publiek financieel nieuws dat deze dalingen ondersteunde. In België daalde Elia met 6% nadat het bedrijf zich voorbereidde op een kapitaalsverhoging.

BHP en Anglo American hebben geen overeenkomst kunnen bereiken over een overname. BHP had ongeveer $50 miljard geboden om Anglo over te nemen, maar de deal stuitte op enkele herstructureringsvoorwaarden waarmee Anglo niet akkoord ging.

Vandaag wijzen de indicatoren op een lagere opening van de Europese beurzen.

Beursagenda

Donderdag 30 meiEUR – Werkloosheidscijfers
VS – Kern PCE prijzen
VS – Jobless claims
VS – Detailhandelsvoorraden excl auto’s
VS – Ruwe olievoorraaden
11:00
14:30
14:30
14:30
17:00
Vrijdag 31 meiJPY – Tokyo Basis CPI
DE – Detailhandelsverkopen
EUR – Inflatie (CPI)
VS – PCE prijsindex
VS – PCU prijsindex
VS – Persoonlijke uitgaven
VS – Chicago Inkoopmanagersindex
01:30
08:00
11:00
14:30
14:30
14:30
15:45

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/abercrombie-sales-are-rising-even-faster-than-analysts-expected

www.japantimes.co.jp/business/2024/05/24/markets/10-year-bond-yield/

www.cnbc.com/2024/05/29/conocophillips-to-buy-marathon-oil-in-17point1-billion-all-stock-deal-that-bolsters-shale-assets.html

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beurs vandaag: het laatste beursnieuws

De index-futures op woensdagochtend noteren 0,4% lager, nadat de Nasdaq Composite gisteren een nieuw record bereikte. De Nasdaq Composite sloot op dinsdag boven de 17.000, een recordhoogte, eigenlijk enkel en alleen te danken aan de forse stijging van Nvidia. Het aandeel sloot bijna 7% hoger, terwijl de brede markt juist veelal in het rood stond. Nvidia heeft inmiddels een marktkapitalisatie van $2.802 miljard en daarmee een aanzienlijke weging in de twee grootste Amerikaanse beursindices.

In tegenstelling tot de Nasdaq, die deze maand al met 8,7% steeg, ging de S&P 500 slechts licht omhoog met 0,02% en daalde de Dow met bijna 0,6%. Desondanks staan de belangrijkste indices op het punt de maand af te sluiten met aanzienlijke winsten, aangedreven door een beter-dan-verwacht kwartaalcijferseizoen.

Na een sterk cijferseizoen is de aandacht van beleggers echter alweer verschoven naar de plannen van de centrale banken wereldwijd, die voorzichtig blijven over de inflatievooruitzichten. Neel Kashkari van de Federal Reserve van Minneapolis benadrukte dat het nog vele maanden van positieve inflatiegegevens zal vergen voordat hij overtuigd is van een renteverlaging. Juist deze uitspraak temperde het sentiment en kan ook nde reden zijn voor de rode futures voorbeurs.

Ondanks de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt, waarschuwt Morgan Stanley Wealth Management dat de markten “geprijsd zijn voor perfectie”. Dit houdt in dat de markten mogelijk te optimistisch zijn ingeschat, gezien de bovengemiddelde onzekerheden en de historisch hoge waarderingen.

American Airlines zag een daling van meer dan 6% in de nabeurshandel nadat het bedrijf zijn omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal verlaagde. JetBlue en Southwest Airlines daalden elk ongeveer 2%. Beleggingsapp Robinhood kondigde een aandelen-inkoopprogramma van $1 miljard aan, wat resulteerde in een stijging van ongeveer 3%.

Europa opent gemengd

De markten in de Azië-Pacific handelden grotendeels lager op woensdag. Beleggers verwerkten de inflatiecijfers van Australië voor april en wachtten op gegevens uit Japan. De consumentenprijsindex van Australië steeg met 3,6% op jaarbasis in april, hoger dan de voorspelde 3,4% volgens een peiling van Reuters en ook hoger dan de 3,5% in maart. De Australische S&P/ASX 200 daalde bijna 1% na de bekendmaking van de CPI-cijfers.

In Japan daalden de Nikkei 225 en de brede Topix respectievelijk met 0,41% en 0,48%. De Hang Seng-index in Hongkong daalde met 1,35%, terwijl de CSI 300 in het vasteland van China met 0,35% steeg.

In Europa wijzen de futures op een vlakke tot lagere opening op woensdag na de slechtste sessie op dinsdag in een maand tijd. De Stoxx 600 daalde met 0,6% op dinsdag, de sterkste daling sinds 30 april. Dit kwam door de focus op de rentevooruitzichten en oplopende rentes. Klaas Knot van de Europese Centrale Bank gaf aan dat het binnenkort gepast zal zijn om naar een minder restrictief monetair beleid over te gaan, maar dat eventuele versoepelingen “langzaam” en “geleidelijk” moeten verlopen. Er worden deze vrijdag inflatiegegevens verwacht uit zowel de eurozone als de VS.

Beursagenda

Woensdag 29 meiDE – GfK Consumentenklimaat
DE – Inflatie (CPI)
VS – FOMC-lid Williams preekt
VS – Beige Book
08:00
14:00
19:45
20:00
Donderdag 30 meiEUR – Werkloosheidscijfers
VS – Kern PCE prijzen
VS – Jobless claims
VS – Detailhandelsvoorraden excl auto’s
VS – Ruwe olievoorraaden
11:00
14:30
14:30
14:30
17:00
Vrijdag 31 meiJPY – Tokyo Basis CPI
DE – Detailhandelsverkopen
EUR – Inflatie (CPI)
VS – PCE prijsindex
VS – PCU prijsindex
VS – Persoonlijke uitgaven
VS – Chicago Inkoopmanagersindex
01:30
08:00
11:00
14:30
14:30
14:30
15:45

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

Gisteren bleef Wall Street gesloten in verband met Memorial Day. Op dinsdagochtend laten de index-futures een lichte stijging zien, terwijl beleggers uitkijken naar een belangrijk inflatiecijfer dat aan het eind van de ingekorte handelsweek wordt verwacht. De S&P futures gingen met 0.1% omhoog en de Nasdaq 100 future stijgt met 0.21%.

De S&P 500 is deze maand al met 5.3% gestegen, terwijl de Nasdaq Composite ongeveer 8% steeg, waarbij nieuwe records werden neergezet. De Dow Jones Industrial Average is met 3.3% gestegen en overtrof deze maand voor het eerst de 40,000 punten. De aandelenmarkten lijken de maand mei sterk af te sluiten, mede dankzij eerder deze maand mildere inflatiecijfers en een sterk kwartaalcijferseizoen die het sentiment verbeterden. Recentelijk hebben echter sterkere economische gegevens en nieuwe zorgen over een mogelijke terugval in consumentenuitgaven het vooruitzicht op renteverlagingen wederom getemperd.

Beleggers kijken deze week dan ook uit naar gegevens over het consumentenvertrouwen dat vandaag verschijnt en het rapport over persoonlijk inkomen en uitgaven in april op vrijdag, dat ook de PCE-inflatie-index bevat. Verschillende bedrijven, waaronder Costco Wholesale en Ulta Beauty, vallen onder het staartje van het cijferseizoen, wat eveneens meer duidelijkheid moet geven over de staat van de consument.

De markt zal ook nauwlettend naar de komende vergadering van de OPEC+ kijken, gezien de organisatie van olie exporterende landen op 2 juni weer bij elkaar komen. Gezien de grote rol die olie speelt bij het inflatie-verhaal, blijft de richting van het zwarte goud belangrijk.

Grafiek Nasdaq-100 uit TWS Handelsplatform

Blik op Azië en Europa

De markten in de Azië-Pacific regio toonden dinsdag een gemengd beeld. De Nikkei 225 van Japan daalde met 0.16%, terwijl de bredere Topix-index bijna vlak bleef. De Hang Seng-index in Hong Kong steeg met 0.64%, terwijl de CSI 300-index van het Chinese vasteland met 0.26% daalde.

De Europese markten lijken gemengd te openen op dinsdag na een rustige start van de handelsweek waarin verschillende belangrijke mondiale markten gesloten waren. Beleggers blijven de vooruitzichten van een renteverlaging door de Europese Centrale Bank in juni afwegen nadat twee belangrijke beleidsmakers maandag hun steun voor dit vooruitzicht uitspraken.

Olli Rehn, lid van de raad van bestuur van de ECB en hoofd van de centrale bank van Finland, benadrukte in een toespraak op maandag dat de inflatie in de eurozone op een “duurzame manier” daalt. “De tijd is rijp om in juni de monetaire beleidsstand te versoepelen en te beginnen met het verlagen van de rentetarieven.”, voegde hij er aan toe.

De inflatie in de eurozone bleef in april stabiel op 2.4%, en was daarmee de zevende opeenvolgende maand onder de 3%, ondanks een lichte opleving in december. De definitieve cijfers voor mei worden vrijdag bekendgemaakt. De opmerkingen komen voorafgaand aan de volgende vergadering van de centrale bank op 6 juni. De markten geven nu een zeer hoge kans aan op een renteverlaging van een kwart procentpunt van het belangrijkste ECB-tarief, dat momenteel op 4% staat.

De handelssessie op dinsdag kent weinig bedrijfsresultaten, terwijl er wel groothandelsprijsgegevens uit Duitsland worden verwacht.

Grafiek AEX index uit TWS Handelsplatform

Beursagenda

Dinsdag 28 mei VS – S&P/CS HPI Samengesteld – 20
VS – CB consumentenvertrouwen
15:00
16:00
Woensdag 29 mei DE – GfK Consumentenklimaat
DE – Inflatie (CPI)
VS – FOMC-lid Williams preekt
VS – Beige Book
08:00
14:00
19:45
20:00
Donderdag 30 mei EUR – Werkloosheidscijfers
VS – Kern PCE prijzen
VS – Jobless claims
VS – Detailhandelsvoorraden excl auto’s
VS – Ruwe olievoorraaden
11:00
14:30
14:30
14:30
17:00
Vrijdag 31 mei JPY – Tokyo Basis CPI
DE – Detailhandelsverkopen
EUR – Inflatie (CPI)
VS – PCE prijsindex
VS – PCU prijsindex
VS – Persoonlijke uitgaven
VS – Chicago Inkoopmanagersindex
01:30
08:00
11:00
14:30
14:30
14:30
15:45

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

Vanwege Memorial Day blijft Wall Street vandaag gesloten.

De Nasdaq sloot vrijdag op een nieuw record, ondanks zorgen dat de Federal Reserve renteverlagingen opnieuw zal uitstellen. De stijging werd dan ook vooral gedreven door winsten in het aandeel van chipfabrikant Nvidia. De S&P 500 steeg met 0.7% naar een stand van 5,304 punten, terwijl de Nasdaq Composite met 1.1% toenam en eindigde op 16,920.79. Gedurende de week steeg de S&P 500 slechts met 0.03%. De technologiezware Nasdaq presteerde beter met een winst van 1.41%, terwijl de Dow 2.33% verloor, wat de eerste negatieve week in vijf weken markeerde.

De aandelen van Nvidia stegen vrijdag met ongeveer 2.6% door aanhoudend enthousiasme over de uitstekende kwartaalresultaten. Een dag eerder steeg de koers nog met ruim 9%. Ondanks zorgen dat de Fed deze zomer de rente niet zal verlagen, zorgde het optimisme rond Nvidia en andere technologiebedrijven voor een stijging van de markt. Verschillende technologieaandelen presteerden vrijdag goed.

Advanced Micro Devices en Intel stegen respectievelijk met 3.7% en 2.1%. Ook de aandelen van Meta en Netflix stegen, met 2.7% en 1.7%. De sector communicatiediensten presteerde het best binnen de S&P 500 met een stijging van 1.1% op vrijdag.

Na diverse sterke economische en arbeidsmarktgegevens heeft ook Goldman Sachs zijn voorspelling voor de eerste renteverlaging door de Fed verschoven van juli naar september. “De inflatie zal tegen september waarschijnlijk sterk verbeterd zijn, maar nog steeds niet perfect, wat een renteverlaging niet vanzelfsprekend maakt,” aldus Goldman-econoom David Mericle. Handelaren schatten nu de kans dat de centrale bank in september de rente zal verlagen op minder dan 50%, volgens de CME FedWatch Tool.

De ruwe olieprijzen herstelden van drie maanden durende dieptepunten op vrijdag, maar noteerden nog steeds een wekelijks verlies. U.S. crude oil en Brent bereikten hun laagste niveau sinds februari en sloten de week af met een verlies van respectievelijk 2.9% en 2.2%.

Later deze week wordt uitgekeken naar diverse toespraken van FOMC-leden. Ook het Fed Beige Book en de PCE-prijsindex op vrijdag zullen door beleggers op de voet worden gevolgd.

Grafiek S&P 500 index uit TWS Handelsplatform

Europa opent vlak

De markten in de Azië-Pacific regio sloten maandag hoger af, gesteund door een stijging van de industriële winsten in China in de eerste vier maanden van het jaar. Volgens gegevens van het Nationaal Bureau voor Statistiek in China, stegen de industriële winsten daar met 4,3% op jaarbasis in de periode van januari tot april. De belangrijkste Chinese index, de CSI 300, steeg met 0,21% en de Hang Seng index in Hong Kong voegde 0,4% toe.

Later deze week worden meer economische gegevens verwacht uit zowel China als India. China zal op vrijdag de officiële inkoopmanagersindex bekendmaken, terwijl India de cijfers van het bruto binnenlands product voor het vierde fiscale kwartaal zal publiceren.

De Europese markten sloten vrijdag iets lager, in lijn met een wereldwijde trend waarbij het rentebeleid in de VS het sentiment drukte. De Stoxx 600-index in Europa daalde met 0,17%, hoewel grotere verliezen tegen het einde van de dag grotendeels werden goedgemaakt. Hoewel de Europese Centrale Bank nog steeds op koers lijkt om in juni de rentetarieven te verlagen, is de koers van de Bank of England verder in twijfel getrokken afgelopen week door hoger dan verwachte inflatiecijfers.

Grafiek AEX index uit TWS Handelsplatform

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

De beurzen ondervonden gisteren volatiele bewegingen naar beneden, ondanks positieve PMI-cijfers die suggereren dat de Amerikaanse economie sterk blijft. Dit zou de Federal Reserve meer ruimte kunnen geven om de huidige rentevoeten te handhaven. Uit uitspraken van enkele Fed-officials en de FedWatch Tool blijkt dat de markt een renteverlaging pas waarschijnlijker acht na 7 november, eerder dan een onveranderde rente.

www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

De belangrijkste Amerikaanse indices toonden significante dalingen. De S&P 500 daalde met 0,74% tot 5.268 punten, terwijl de Nasdaq Composite 0,39% verloor en eindigde op 16.736 punten. De Dow Jones zag een grotere daling van 1,56% tot 39.065 punten en de Russell 2000 kende het grootste verlies met 1,60%, eindigend op 2.048 punten. Opvallend was dat hoewel de S&P 500 en de Nasdaq 100 nieuwe recordhoogtes bereikten, deze niet werden bevestigd door de Dow Jones en de Russell 2000, wat vaak een teken is dat de markt niet klaar is om deze nieuwe hoogtes op korte termijn vast te houden.

Op sectorniveau was alleen de informatietechnologiesector in staat om winst te boeken, terwijl vooral de financiële sector, nutssector en vastgoedsector aanzienlijke dalingen ondervonden.

Boeing kende een aanzienlijke daling van 7,55% na berichten dat China aanvullende certificaties vereist voor de levering van Boeing-vliegtuigen, wat wijst op aanhoudende kwaliteitsproblemen bij het bedrijf. Bovendien zijn er zorgen over de cashflow van Boeing voor 2024 en lopen er verschillende kritieke deadlines en mogelijke juridische uitdagingen.

Workday rapporteerde beter dan verwachte financiële resultaten met een winst per aandeel van $1,74 en een omzet van $1,99 miljard. Desondanks daalde het aandeel nabeurs met meer dan 11% nadat het bedrijf de inkomstenprognose uit abonnementen voor 2024 naar beneden bijstelde, wijzend op een lagere groei van nieuwe klanten.

De chipsector in de VS profiteert ondertussen van aanzienlijke overheidssteun via de CHIPS Act, waarbij $33 miljard aan subsidies beschikbaar is gesteld, waarvan nog $6 miljard te alloceren over de toeleveringsketen. Dit benadrukt de strategische inzet van de VS om een belangrijke speler in de sector te blijven. Het grootste deel van de subsidie werd al gegeven aan Intel, Taiwan Semiconductor, Samsung en Micron. Voor de overige $6 miljard zouden zo’n 600 verschillende bedrijven in race zijn om een deeltje te ontvangen.

Voor vandaag staat het Amerikaans consumentenvertrouwen gepland om 16:00 uur, wat verdere aanwijzingen kan geven over de stemming onder Amerikaanse consumenten.

Blik op Azië en Europa

De Aziatische aandelenmarkten ondervonden vandaag stevige dalingen, met de Hang Seng index als koploper met een verlies van 1,51%. De Shanghai Composite daalde met 0,46% en de Nikkei 225 verloor 1,17%. Deze negatieve trend wordt voornamelijk toegeschreven aan de toenemende militaire oefeningen van China rond Taiwan, wat de risico-appetijt van beleggers aanzienlijk tempert. Daarnaast zorgen recente uitlatingen van verschillende Fed-officials over toekomstig rentebeleid voor verdere onzekerheid, waardoor investeerders voorzichtiger worden.

In Europa sloot de AEX gisteren met een winst van 0,41% op 914,27 punten, dankzij sterke prestaties van halfgeleideraandelen. De BEL 20 daarentegen blijft worstelen met de grens van 4.000 punten en sloot de dag 0,52% lager op 3.976 punten.

Het laatste bod van BHP op Anglo American van $49 miljard is ook afgewezen, hoewel Anglo heeft aangegeven open te staan voor verdere dialoog. Dit wordt ondersteund door de grootste aandeelhouders van Anglo. BHP dringt er bij Anglo op aan om de meerderheidsbelangen in Zuid-Afrikaanse platina- en ijzerertsactiva af te stoten, een voorstel waar Anglo onder de huidige voorwaarden niet mee instemt. Beide partijen lijken wel open te staan om een deal te sluiten.

Vandaag openen in Europa bedrijven zoals Atenor en B&S Group hun boeken. De Europese markten lijken echter een lagere opening tegemoet te gaan, met verwachte verliezen tot 0,75%. Deze dalingen reflecteren een breder sentiment van voorzichtigheid onder Europese investeerders, vergelijkbaar met de stemming in Azië.

Beursagenda

Vrijdag 24 mei DE – BBP
VS – Duuzame goederenbestellingen
VS – Michigan inflatieverwachtingen
VS – Michigan consumentenvertrouwen
08:00
14:30
16:00
16:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.cnbc.com/video/2024/05/23/stock-is-undervalued-morningstars-nicolas-owens-on-boeings-latest-setback.html

www.investor.workday.com/2024-05-23-Workday-Announces-Fiscal-2025-First-Quarter-Financial-Results

www.cnbc.com/2024/05/23/chips-act-last-6-billion-in-semiconductor-award-money.html

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-23/large-anglo-shareholders-are-backing-miner-s-stance-on-bhp-talks

Gisteren zagen de aandelenmarkten een daling na uitgesproken hawkish commentaren van enkele Fed-functionarissen. De Fed-notulen gaven meer inzicht in hun zorgen: ondanks de inspanningen blijft de inflatie hardnekkig hoog, wat leidt tot onzekerheid over de huidige renteniveaus. Sommige functionarissen overwegen zelfs een verdere renteverhoging indien nodig.

Deze onzekerheid, gezaaid door de Fed-notulen, werd echter snel overschaduwd door indrukwekkende kwartaalcijfers van Nvidia. Het bedrijf rapporteerde een winst per aandeel van $6,12, wat een stijging van 19% ten opzichte van het vorige kwartaal en een explosieve groei van 461% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar betekent. De kwartaalomzet bedroeg $26 miljard, met een opvallende groei in het datacentersegment dat $22,3 miljard omzet genereerde—een stijging van 23% ten opzichte van het vorige kwartaal en 427% ten opzichte van vorig jaar. Nvidia, dat flink profiteert van de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, ziet zijn CEO spreken over het begin van een nieuwe industriële revolutie. Na deze bekendmakingen sloot het aandeel Nvidia nabeurs voor het eerst boven de $1.000, op $1.007, en kondigde het bedrijf een aandelensplitsing aan om het aandeel toegankelijker te maken.

Ook sectorgenoot Analog Devices, zag een aanzienlijke stijging van bijna 11% na het rapporteren van beter dan verwachte resultaten, met een winst per aandeel van $1,40 en een kwartaalomzet van $2,16 miljard. Hoewel de markt positief reageerde op de kwartaalcijfers, is het opmerkelijk dat het bedrijf al vier opeenvolgende kwartalen een omzetdaling noteert.

De sterke resultaten van Nvidia hebben de markten een boost gegeven, waarbij de Amerikaanse indexfutures aanzienlijk hoger staan: E-mini S&P 500 noteert 0,55% hoger, E-mini Nasdaq 100 met 0,88% in de plus, en E-mini Dow Jones met een bescheiden winst van 0,12%.

Voor vandaag staat er in de VS nog meer op het programma met de jobless claims om 14:30 uur, gevolgd door de productie PMI en diensten PMI om 15:45 uur. Op bedrijfsniveau openen Intuit, Medtronic, Toronto Dominion Bank, Workday, en NetEase hun boeken, wat mogelijk verder invloed zal hebben op de marktdynamiek.

Blik op Azië en Europa

Sjoerd Leenart, CEO van JPMorgan Asia Pacific, benadrukte in een interview met CNBC het belang van China in de wereldwijde economie. Volgens Leenart, die wijst op het aandeel van ongeveer 20% in het wereldwijde BBP, kunnen beleggers en ondernemers China simpelweg niet negeren. Zelfs degenen die niet direct investeren in China, moeten zich bewust zijn van de ontwikkelingen aldaar, gezien de invloed op de globale markt.

In de Aziatische markten zien we vandaag een gemengd beeld. De Nikkei 225 in Japan steeg met 1,19%, hoewel beleggers voorzichtig blijven vanwege de zwakke yen, die bijna is teruggekeerd naar het niveau van vóór de recente interventie door de Bank of Japan. In tegenstelling tot Japan, ervaren China en Hong Kong aanzienlijke dalingen in hun beurzen, met de Hang Seng die 1,73% verliest en de Shanghai Composite die 1,25% daalt. De spanningen rond Taiwan, waarbij China militaire oefeningen start rond het eiland kort na de inauguratie van Lai Ching-te als president, spelen hierbij een rol. China beschouwt Lai als een separatist, wat de regionale onrust verhoogt.

LYNX+ Platform, Hang Seng index, 23/05/2024

In Europa was de marktbeweging gisteren zijwaarts tot dalend, terwijl beleggers wachtten op de publicatie van de Fed-notulen. De Europese indexfutures, zoals de DAX, klommen vannacht met 0,40%, wat wijst op een mogelijke positieve opening in Europa vandaag.

De macro-economische agenda in Europa is vandaag goed gevuld met de publicatie van de productie PMI en diensten PMI uit Duitsland, Frankrijk en de rest van Europa. Vooral de productie PMI is zorgwekkend; in Frankrijk is er sinds januari 2023 geen expansie (waarde boven de 50) meer gerapporteerd, en in Duitsland moet men teruggaan naar juni 2022. Dit duidt op een mogelijke de-industrialisatie van Europa die zich recht voor onze ogen afspeelt.

Op bedrijfsniveau openen vandaag in Europa bedrijven als Atenor, Ion Beam Applications en Ackermans & van Haaren hun boeken, wat verdere inzichten zal bieden in de bedrijfsprestaties binnen deze diverse sectoren.

Beursagenda

Donderdag 23 mei DE – Productie Inkoopmanagersindex (PMI)
DE – Diensten Inkoopmanagersindex (PMI)
EUR – Productie PMI
EUR – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – Nieuwe huizenverkopen
09:30
09:30
10:00
10:00
15:45
16:00
Vrijdag 24 mei DE – BBP
VS – Duuzame goederenbestellingen
VS – Michigan inflatieverwachtingen
VS – Michigan consumentenvertrouwen
08:00
14:30
16:00
16:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025

www.cnbc.com/2024/05/23/jpmorgan-says-china-cant-be-ignored-you-have-to-do-business-there.html