Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

Gisteren is de producentenprijsindex (PPI) gepubliceerd. Deze kwam uit op 0,5%, hoger dan de verwachte 0,3%. De beurs reageerde initieel met een scherpe daling, maar herstelde zich snel. Jerome Powell herhaalde enkele dovish opmerkingen, waarin hij aangaf dat de volgende actie waarschijnlijk geen renteverhoging zal zijn. Dit gaf de beurs de ruimte die nodig was om te stijgen. In de eerste vier maanden van dit jaar zien we dat noch de inflatie noch de kerninflatie sterk zijn gedaald. Het lijkt er steeds meer op dat we te maken hebben met zogenaamde ‘sticky inflation’ – hardnekkige inflatie. De Federal Reserve lijkt een afwachtende houding aan te nemen om het restrictieve rentebeleid zijn werk te laten doen.

De S&P 500 steeg met 0,48% tot een slotkoers van 5.247 punten. De Nasdaq Composite klom met 0,75% naar 16.511 punten. De Dow Jones sloot 0,32% hoger op 39.558 punten, en de Russell 2000 noteerde een stijging van 1,14% met een slotkoers van 2.085 punten. Bijna alle sectoren eindigden in het groen, met uitzondering van de consumentengoederen- en energiesector.

Op bedrijfsniveau waren er enkele aandelen die opmerkelijke prijsstijgingen lieten zien. Het aandeel Oracle steeg bijna 4% omdat het bedrijf een overeenkomst aan het sluiten is om servers te leveren aan xAI, een bedrijf van Elon Musk dat zich richt op kunstmatige intelligentie, voor een bedrag van ongeveer $10 miljard. Het aandeel Alibaba daalde met 6,4% na de publicatie van teleurstellende kwartaalcijfers, voornamelijk door verliezen op investeringen in beursgenoteerde bedrijven. De omzet steeg echter met 7% naar $30,73 miljard, met een winst per aandeel van $1,40. Alibaba legt de nadruk op de omzetgroei gerelateerd aan kunstmatige intelligentie, die jaar op jaar met meer dan 100% is gestegen.

Home Depot rapporteerde een omzet van $36,4 miljard voor het eerste kwartaal van dit jaar, een daling van 2,3% vergeleken met vorig jaar. Het netto-inkomen was $3,6 miljard, wat resulteerde in een winst per aandeel van $3,82. Het aandeel noteerde een licht verlies van 0,13%.

Vandaag is het de beurt aan Toyota en Cisco Systems om hun financiële resultaten te publiceren. Verder staat er een drukke macro-economische agenda in de Verenigde Staten op het programma. Om 14:30 uur worden inflatiecijfers, detailhandelsverkopen en de Empire State productie-index verwacht. De Amerikaanse beurs zal naar verwachting volatiel openen.

Blik op Azië en Europa

De vastgoedsector blijft een belangrijke uitdaging voor de Chinese economie. De overheid overweegt nu zelfs om onverkochte huizen op te kopen via staatsbedrijven, en wel tegen aanzienlijke kortingen. Volgens Shujin Chen van Jefferies Financial Group zou een effectief bedrag van ongeveer $277 miljard nodig zijn om een significante impact te hebben.

Op indexniveau nemen de Aziatische beurzen een afwachtende houding aan, mede door het Amerikaanse inflatierapport dat de wereldwijde markten in bedwang houdt. De Nikkei 225 noteert een kleine stijging van 0,04%, terwijl de Hang Seng-index en de Shanghai Composite respectievelijk 0,22% en 0,35% dalen.

In Europa zien we een gemengd beeld op de beurs. De BEL 20 en de AEX dalen respectievelijk met 0,14% en 0,30%, terwijl de DAX en de Euro Stoxx 50 juist stijgen met respectievelijk 0,23% en 0,31%. Opvallende stijgers in Europa zijn onder andere Just Eat Takeaway, Alfen en OCI Nitrogen.

Vandaag om 11:00 uur staat de publicatie van het Europese BBP voor het eerste kwartaal van dit jaar op de agenda. De verwachting is een jaar-op-jaar groei van 0,4% en een kwartaal-op-kwartaal groei van 0,3%. Ook de industriële productie in Europa wordt gepubliceerd, waarbij een toename van 0,5% in maart wordt verwacht.

Taiwan Semiconductor Manufacturing is van plan om de bouw van hun eerste Europese productiesite te starten. De bouw is gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar en zal plaatsvinden in Dresden, Duitsland.

Verder openen vandaag diverse bedrijven hun boeken, waaronder Care Property Invest, NEPI Rockcastle, ABN AMRO, Allianz, Merck, Commerzbank, E.ON en RWE. De Europese beurzen noteren voorbeurs een winst van 0,22%.

Vandaag noteren de volgende aandelen ex-dividend:

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.corporate.homedepot.com/news/earnings/home-depot-announces-first-quarter-2024-earnings

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-15/china-mulls-government-purchases-of-unsold-homes-to-ease-glut

Gisteren namen de beurzen een afwachtende houding aan. Beleggers wachten op de belangrijke macro-economische gegevens die vandaag en morgen gepubliceerd worden. De producentenprijsindex (PPI) van vandaag wordt om 14:30 uur verwacht. Deze afwachtende houding was duidelijk zichtbaar in het handelsvolume van de SPDR S&P 500 ETF, dat gisteren slechts 36.716.000 verhandelde aandelen bedroeg, het laagste volume van dit jaar. De S&P 500 sloot met een daling van 0,02% op 5.221 punten. De Nasdaq 100 steeg met 0,29% tot 16.388 punten, terwijl de Dow Jones met 0,21% daalde tot 39.431 punten. De Russell 2000 steeg op de eerste handelsdag van de week met 0,11% tot 2.062 punten. Op sectorniveau eindigden slechts twee sectoren in de plus, namelijk informatietechnologie en vastgoed. De overige sectoren sloten lager, met de industriële sector als grootste daler.

Op bedrijfsniveau zagen we een opmerkelijke rally bij Incyte, dat meer dan 8% steeg nadat het een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2 miljard dollar goedkeurde. Ook Walgreens Boots noteerde een aanzienlijke stijging van 5,41% na het nieuws dat het bedrijf overweegt zijn keten Boots in het Verenigd Koninkrijk te verkopen voor 8,8 miljard dollar en actief op zoek is naar een koper. Apple zal in zijn volgende besturingssysteem iOS 18 gebruikmaken van kunstmatige intelligentie van OpenAI, wat leidde tot een stijging van het aandeel met 1,76%.

Tot slot is het interessant om stil te staan bij GameStop. In 2021 werd dit aandeel gekenmerkt als een ‘meme-aandeel’, en de volatiliteit is opnieuw toegenomen. In mei is het aandeel al met 174,57% gestegen. Het aandeel opende gisteren meer dan 50% hogeren sloot de dag 74 % hoger af.

De managing director van S3 Partners meldde gisteren via een tweet op het platform X dat het verlies voor short-sellers in mei is opgelopen tot meer dan 1,4 miljard dollar. Het handelsvolume van GameStop was gisteren meer dan 187 miljoen aandelen, terwijl AMC Entertainment Holdings het hoogste volume op de Amerikaanse beurzen noteerde met 522 miljoen verhandelde aandelen. Meer informatie over een short squeeze vindt u op relevante financiële websites.

Vandaag worden de cijfers bekendgemaakt bij Home Depot, Alibaba Group, Sony Group en Alcon.

Blik op Azië en Europa

Chinese aandelen staan onder verkoopdruk door zorgen over Amerikaanse importtarieven en een lage kredietgroei binnen de Chinese economie. Volgens de eerste berichten zal Joe Biden later deze week meer details geven over de geplande importtarieven. De Shanghai Composite index daalde met 0,19%, terwijl de Hang Seng index 0,12% lager sloot. De Nikkei 225 daarentegen steeg met 0,25%.

In Europa zag de AEX een stijging van 0,14% tot 912 punten, met Prosus, Akzo Nobel en Randstad als de leidende aandelen. De BEL 20 sloot echter 0,82% lager op 3.981 punten, met Solvay, Sofina en InBev als de best presterende aandelen.

Volkswagen, dat ongeveer 90% van de aandelen van Tatron bezit, een bedrijf dat de vrachtwagenmerken MAN, Scania en Navistar produceert, overweegt nu een deel van deze aandelen van de hand te doen. De verkoop, die op de secundaire markt zal plaatsvinden, zou tot 1 miljard euro kunnen opbrengen, aldus Bloomberg.

Verder worden vandaag de inflatiecijfers van Duitsland en Spanje gepubliceerd. Ook worden de financiële resultaten van diverse Europese bedrijven bekendgemaakt, waaronder Nyxoah, Euronext, Agfa Gevaert en Inclusio.

De Europese futures wijzen op een vlakke opening.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

De Amerikaanse indexfutures zijn deze week positief gestart, waarbij de Nasdaq 100 future (NQ) de grootste winst boekte met een stijging van 0,23%. Deze week ligt de focus onder andere op grote Amerikaanse retailers die hun kwartaalcijfers presenteren, waaronder Home Depot en Walmart.

Dinsdag staat de Producentenprijsindex (PPI) van de Verenigde Staten op de macro-economische agenda, met een verwachte stijging van 0,3%. Woensdag belooft de drukste dag te worden wat betreft economische gegevens. Allereerst wordt de inflatiecijfer bekendgemaakt, waarbij de verwachte Amerikaanse inflatie voor de afgelopen maand op 0,4% en op jaarbasis op 3,4% ligt. De kerninflatie wordt verwacht op 0,3%. Tevens worden die dag de detailhandelsverkopen en de Empire State productie-index gepubliceerd. Gezien deze drukke agenda is aanzienlijke volatiliteit op de beurzen waarschijnlijk op woensdag. Donderdag volgt de publicatie van de werkloosheidsclaims en de week sluit af met een toespraak van Christopher Waller, lid van de Federal Reserve Board of Governors.

Vandaag worden de financiële resultaten onthuld van onder andere Tencent Music Group. Later deze week worden de kwartaalcijfers van diverse grote bedrijven verwacht, waaronder Home Depot, Alibaba Group, Sony, Cisco Systems, Walmart, Applied Materials, Deere & Company, JD.com en Baidu.

SoftBank bezit een aandeel van 90% in Arm. Het Britse chipontwerpbedrijf wil inspelen op de markt voor kunstmatige intelligentie en is van plan om in 2025 een specifieke chip hiervoor op de markt te brengen. SoftBank is momenteel in onderhandeling met Taiwan Semiconductor Manufacturing om productiecapaciteit te waarborgen. Hoewel er veel gesproken wordt over de markt voor kunstmatige intelligentie, blijft de vraag hoe groot deze daadwerkelijk zal worden. Volgens onderzoeksbureau Precedence Research bedroeg de wereldwijde AI-markt in 2023 $538,13 miljard, met een verwachte groei naar $638,23 miljard dit jaar en een toename tot $2,575 biljoen tegen 2032.

Blik op Azië en Europa

Afgelopen weekend rapporteerde China een inflatie van 0,3% op jaarbasis, wat hoger is dan de verwachte 0,2%. De Chinese producentenprijsindex (PPI) daalde opnieuw naar -2,5%, tegenover een verwachting van -2,3%. Dit resulteert in terughoudendheid bij Chinese consumenten om uitgaven te doen in sectoren zoals reizen en auto’s. Ook werd bekend dat de kredietgroei in april een laagterecord heeft bereikt. Vandaag begint China met de verkoop van staatsobligaties ter waarde van $138,23 miljard (ongeveer 1 biljoen yuan), met een looptijd van 30 jaar. Later zullen er nog obligaties volgen met looptijden van 20 en 50 jaar. Het opgehaalde geld zal worden ingezet voor megaprojecten en om strategische sectoren te ondersteunen. Echter, het sentiment in China kan onder druk komen te staan door aankomende nieuwe importtarieven van de Verenigde Staten onder president Joe Biden voor diverse Chinese producten, waaronder elektrische voertuigen, zonne-energie en medische benodigdheden.

De beurzen in Azië tonen een gemengde opening. De Nikkei 225 daalt met 0,28% tot 38.122 punten, terwijl de Hang Seng index stijgt met 0,72% tot 19.102 punten en de Shanghai Composite vlak noteert. Volgende week vrijdag publiceert China gegevens over de industriële productie en detailhandelsverkopen, wat cruciaal zal zijn voor inzicht in de economische situatie van het land.

In Europa worden vandaag de financiële resultaten van Vastned Retail Belgium bekendgemaakt. Later deze week volgen andere bedrijven, waaronder Nyxoah, Euronext, Agfa Gevaert, Inclusio, Care Property Invest, ABN AMRO, KBC, Exmar, Aegon, HAL Trust, BT Group, Deutsche Telekom en Vodafone.

De Europese futures wijzen op een licht positieve opening, met winsten tot 0,16%.

In Europa noteren de volgende aandelen ex-dividend.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.asia.nikkei.com/Business/Technology/SoftBank-s-Arm-plans-to-launch-AI-chips-in-2025

www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market

www.reuters.com/business/us-set-impose-tariffs-china-evs-certain-strategic-sectors-bloomberg-reports-2024-05-10/

Wall Street sloot donderdag met solide winsten, waarbij de Dow Jones zijn zevende dag op rij hoger sloot, wat de beste prestatie was sinds een negen dagen durende winstreeks in december. De S&P 500 index sloot boven de 5,200 punten, een niveau dat sinds begin april niet meer was gezien, en steeg met 0,51%. De Nasdaq Composite won ondertussen 0,27%. Beleggers lijken weer wat optimistischer te zijn geworden, nadat de Federal Reserve aangaf dat een renteverhoging onwaarschijnlijk is, wat beleggers weer wat gerust heeft gegeven. Een sterk kwartaalcijferseizoen heeft ook het vertrouwen in de vooruitzichten voor aandelen versterkt.

Nabeurs was er aandacht voor een divers palet aan bedrijven dat met cijfers naar buiten kwam. Zo daalde beoordelingsplatform Yelp met 6% buiten de reguliere handelstijden, nadat het bedrijf zijn omzetverwachtingen voor het 2e kwartaal neerwaarts bijstelde. In het eerste kwartaal lag de winst per aandeel van $ 0,20 juist boven de verwachte $ 0,06 per aandeel. Aan de positieve kant sprong restaurantketen Sweetgreen 5% omhoog, nadat het bedrijf meldde dat de omzet van het eerste kwartaal $ 158 miljoen bedroeg, wat hoger was dan de consensus schatting van $152 miljoen.

Vandaag staan er toespraken gepland van verschillende centrale bankfunctionarissen, waaronder Fed-presidenten Lorie Logan van Dallas, Neel Kashkari van Minneapolis en Austan Goolsbee van Chicago. Fed-gouverneur Michelle Bowman zal ook verschijnen. Wat betreft economische data wordt vrijdag de consumentensentimentindex van mei verwacht, die naar verwachting licht zal dalen naar 76,0, van 77,2. Dit cijfer zal nauwlettend worden gevolgd, aangezien het een indicatie kan geven van de toekomstige consumentenuitgaven.

Europa start vlak

In Azië leidde Hongkong de aandelenmarkten omhoog, waarbij de Hang Seng-index zijn hoogste niveau in negen maanden bereikte na een stijging van 1,62%. Dit gebeurde nadat Bloomberg meldde dat regelgevers een voorstel overwogen om individuele beleggers vrij te stellen van belasting op dividenden van Hongkongse aandelen gekocht via Stock Connect. Daarentegen verloor de CSI 300 van het vasteland van China 0,28%.

In Japan daalden de totale huishoudelijke uitgaven in maart met 1,2% op jaarbasis, wat minder was dan de verwachte daling van 2,4% volgens een peiling van Reuters onder economen. Op maandbasis stegen de huishoudelijke uitgaven echter met 1,2%, terwijl er een daling van 0,3% werd verwacht. De Nikkei 225 in Japan eindigde slechts 0,37% hoger, terwijl eerder op de dag de index nog ruim 1% in de plus stond.

In Europa sloten de markten donderdag hoger, voortbouwend op het positieve momentum tijdens een drukke week van bedrijfsresultaten. De Stoxx 600-index sloot 0,2% hoger. De meeste sectoren noteerden hoger, met een daling van 0,9% in de auto-industrie, terwijl olie- en gasaandelen met 0,9% stegen. Vandaag zullen de markten vlak tot licht lager openen. Uit het VK kwam zojuist het nieuws dat de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6% is gegroeid. Dit betrof de snelste groei sinds 2021 en was hoger dan verwacht.

De Bank of England kondigde gisteren aan dat zij de rentetarieven ongewijzigd zou laten, wat overeenkwam met de verwachtingen. Meer beleidsmakers stemden echter voor een renteverlaging dan bij de vorige vergadering, hoewel het aantal nog steeds laag was met slechts twee beleidsmakers. Na dit nieuws bereikte de Britse FTSE 100 een nieuw record en sloot 0,3% hoger.

De Bank of England hield de rentetarieven op 5,25%, maar signaleerde dat een renteverlaging aanstaande was, met twee van de negen leden van het Monetair Beleidscomité die voor een verlaging stemden, tegenover één bij de vorige vergadering. Het restrictieve monetaire beleid werkte om de inflatie te matigen, hoewel de indicatoren van aanhoudende inflatie “hoog blijven”, aldus de BOE.

Op het Damrak noteren de volgende aandelen ex-dividend.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

Gisteren klommen de opbrengsten op de Amerikaanse staatsobligaties, wat een dempend effect had op de aandelenmarkt. Daarbovenop zei Fed official Susan Collins dat de recente opwaartse bedrijvigheid en inflatie suggereren dat het huidige rentebeleid voor een langere tijd ongewijzigd zal blijven tot er signalen zijn dat de inflatie op een duurzame manier richting de 2 % gaat. De markt verwacht met een probabiliteit van 91,3 % dat de rente gelijk blijft bij het volgende rentebesluit van 12 juni. Dat betekent dat de probabiliteit van een renteverlaging van 0,25 %  wordt geschat op 8,7 %.

De S&P 500 sloot status quo af op 5.188 punten. Technologie-index Nasdaq 100 eindigde 0,18 % lager op 16.303 punten. De Dow Jones won 0,44 % terrein met een slotkoers van 39.056 punten en de Russell 2000 had ook een mindere dag met een daling van 0,46 % en een slotkoers van 2.055 punten. Op sectorniveau waren het de nuts- en de financiële sector die het beste presteerden. Aan het andere uiteinde hadden we dan weer de materialen- en de vastgoedsector.

Op bedrijfsniveau zagen we Arm Holdings stevig zakken nadat het bedrijf communiceerde geconfronteerd te worden met een vertraagde uitgavengroei van de technologiesector voor artificiële intelligentie. Voor het fiscale jaar verwacht Arms holding een omzet tussen $3,8 miljard en $ 4,1 miljard. De winst per aandeel schat het bedrijf zelf in tussen $ 1,45 en $ 1,65. Tijdens de reguliere handelstijd daalde het aandeel 1,60 % maar nabeurs ging er nogmaals 9 % van af.

Er lijkt in de EV-markt een prijzenoorlog aan de gang aangezien de vraag naar dergelijke auto’s aan het dalen is. Dit zal de kleinere autobouwers in de EV-markt zwaar vallen. Zo hebben Rivian en Lucid teleurstellende resultaten met een groter dan verwacht verlies gerapporteerd. België heeft samen met Nederland de grootste havens uit Europa. Volgens Logistics Insinder heeft de haven van Antwerpen en Zeebrugge zelfs moeilijkheden om al die auto’s te stockeren. De parking die goed is voor stockage van 130.000 lijkt niet meer te volstaan.

Blik op Azië en Europa

De Chinese import is in April met 8,4 % gestegen, wat meer is dan verwachting van 5,4 %. Terwijl de Chinese export met 1,5 % is gestegen tegenover de verwachting van 1 %. De grootste handelspartner van China blijft de VS. De Chinese beurs reageert positief met de Shanghai Composite die 0,78 % stijgt en de Hang Seng index die voorlopig 1,03 % in de plus staat. Nikkei 225 laat het vandaag wat afweten met een milde daling van 0,24 %.

Alibaba Cloud rolt een nieuw AI-model, Qwen 2.0, uit die concurrentie is voor het GPT4-model. OpenCompass analyseert de verschillende taalmodellen en scoort hen op o.a. taal, kennis, redeneringscapaciteit en wiskunde. Volgens de laatste vergelijking die plaatsvond in maart scoorde Qwen 1.0 beter dan GPT4 op bepaalde domeinen maar had het taalmodel van OpenAI nog de bovenhand op het vlak van kennis en wiskunde.

Voor beleggers met aandelen op de Londense beurs is het een belangrijke dag. De BOE (Bank of England) komt namelijk met haar rentebesluit. Hoewel er geen renteverlaging wordt verwacht, zal de markt toch goed luisteren naar de retoriek die wordt gebruikt.

In vele Europese landen is het een feestdag wegens Hemelvaart. Toch zijn de meeste Europese beurzen open. Het is mogelijk dat het handelsvolume lager ligt dan normaal. Voorbeurs laten de futures een lagere Europese opening zien. Het verlies loopt op tot 0,38 %.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-08/arm-shares-slip-after-chip-designer-gives-tepid-annual-forecast

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-08/once-loved-ev-startups-rivn-lcid-teeter-on-edge-as-buyers-sour-on-industry

www.logisticsinsider.in/belgiums-ports-struggle-with-surge-of-chinese-electric-cars-terminals-turn-into-parking-lots/

www.rank.opencompass.org.cn/leaderboard-llm/?m=24-03